– Oferta obligacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Już na początku drugiego tygodnia otrzymaliśmy zapisy o wartości przekraczającej 10 mln zł, które planowaliśmy pozyskać. Aby uniknąć dużej redukcji zapisów zdecydowaliśmy się na skrócenie ich przyjmowania. Bardzo duże zainteresowanie naszymi papierami ze strony inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, potwierdza słuszność przyjętego modelu biznesowego i jego dopasowanie do oczekiwań rynku kapitałowego. Jest to dobry prognostyk dla planowanej przez nas emisji akcji i debiutu na GPW – mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud.
Inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na obligacje do 9 kwietnia 2017 r. włącznie zostanie przydzielona taka liczba obligacji, na jaką złożyli zapis. W przypadku inwestorów, którzy złożyli i prawidłowo opłacili zapis 10 i 11 kwietnia 2017 r. (do momentu podjęcia uchwały przez zarząd Uniserv-Piecbud w sprawie zakończenia przyjmowania zapisów), przydział obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Obligacje zostaną przydzielone inwestorom 20 kwietnia.
Zapisy na obligacje serii B rozpoczęły się 3 kwietnia. Oprocentowanie papierów wynosi ponad 7 proc. (WIBOR3M + 535 pkt. marży), a termin zapadalności to trzy lata. Walory są zabezpieczone hipoteką i zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą grupie przyśpieszyć tempo rozwoju.
Rolę oferującego pełnił NWAI Dom Maklerski, a dodatkowo zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowali członkowie konsorcjum – tj. Dom Maklerski BOŚ, Millennium Dom Maklerski. W poniedziałek 10 kwietnia do grona konsorcjantów przystąpił także Centralny Dom Maklerski Pekao.
Źródło: Uniserv-Piecbud
