(Fot. GetBack)
Pierwotnie zapisy na obligacje serii PP1 spółki GetBack miały potrwać do 27 kwietnia. Zainteresowanie inwestorów było tak duże, że na dwa dni przed końcem oferty pula dostępnych papierów wyczerpała się. Windykator oferował 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4 proc. marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP1 był polski oddział Haitong Banku. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom GetBack
– Pula obligacji, którą przewidzieliśmy w ramach pierwszej serii programu publicznej emisji obligacji wyczerpała się i zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego zdecydowaliśmy o zakończeniu zapisów. Cieszy nas tak duże zainteresowanie emitowanymi przez nas obligacjami w ofercie publicznej. Naszym zdaniem to wyraźny sygnał, że zbudowaliśmy na rynku kapitałowym wysoką wiarygodność, m.in. dzięki prowadzonym do tej pory emisjom prywatnym. W mojej opinii, inwestorzy widzą potencjał w naszym modelu biznesowym, a oferowane przez nas warunki są atrakcyjne. – powiedział Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack SA.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz na nabycie portfeli wierzytelności, a także na refinansowanie zadłużenia grupy.
Grupa Kapitałowa GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na koniec 2016 r., spółka zarządzała wierzytelnościami 17 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności na koniec 2016 r. wynosiła 19 mld zł. W minionym roku przychody netto grupy wzrosły do poziomu 422,7 mln zł wobec 206,7 mln zł w 2015 r. (+105 proc. r/r). Zysk netto w 2016 roku wyniósł 200,3 mln zł i był o 67 proc. wyższy niż w 2015 r.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji 9 marca 2017 r. W ramach programu spółka może zaoferować obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł.
