Analitycy DM BZ WBK zalecając kupno akcji Kruk, wyceniają jego akcje na 58,60 zł. Tym samym biuro podtrzymało swoją wcześniejszą rekomendację, jednak podniosło cenę docelową z 52,30 zł. Na poniedziałkowej sesji notowania spółki przebywają w okolicach 50 zł. >> Zobacz wszystkie rekomendacje dla spółki tutaj.
– Kolejny dobry rok przed spółką. O przewadze nad konkurencją decyduje jej geograficzna dywersyfikacja działalności. Jednak koszt obsługi zadłużenia powoduje, że zrewidowaliśmy tegoroczny zysk netto w dół i szacujemy, że w tym roku Kruk zarobi około 80 mln zł. Wskaźnik P/E na ten rok szacujemy na poziomie około 10, a w przyszłym w okolicach 9. – mówi dla StockWatch.pl Dariusz Górski, analityk DM BZ WBK.
>> Partnerem medialnym grupy Kruk jest serwis StockWatch.pl >> Dowiedz się więcej o spółce i odwiedź jej stronę w serwisie.
Również zalecenie kupuj widnieje w rekomendacji analityków Wood & Company. To biuro rozpoczęło wydawanie raportów dla Kruka od ceny docelowej na poziomie 64,80 zł. Jak podaje PAP, Wood wskazał, że spółka zajmująca pozycję lidera w branży windykacyjnej w Polsce i Rumunii, niedawno rozpoczęła działalność w Czechach i szybko rozwija bardzo dochodowy biznes wykupu zadłużenia.
– Pomimo perspektyw mocnych wzrostów, spółka jest handlowana przy wskaźniku P/E 10,7x w 2012 i 8,7x w 2013, poniżej międzynarodowych spółek z sektora, dla których wskaźniki te wynoszą kolejno 10,9x oraz 9,5x. Wierzymy, że szybki wzrost zysków spółki i rentowność wyższa od średniej gwarantują premię. – napisano w raporcie.
W 2011 r. przychody grupy wyniosły 274 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 96 mln zł, a zysk netto 66 mln zł. W stosunku do 2010 r. oznacza to wzrost odpowiednio o 67 proc., 125 proc. oraz netto o 84 proc. Taki skok jest w głównej mierze efektem bardzo dobrych wyników w segmencie zakupów wierzytelności.
>> Pod koniec marca Kruk pochwalił się trzycyfrową dynamiką zysku operacyjnego i dwucyfrową zysku netto. >> Kruk rozwija skrzydła, duży wzrost zysku.
