Największy potencjał wzrostowy maklerzy z DM BOŚ widzą w akcjach Asbisu. Biuro w raporcie z 23 października potrzymało zalecenie kupuj i podniosło cenę docelową z 4,10 zł do 4,50 zł. To o 56 proc. więcej niż wynosi bieżąca cena rynkowa. Rekomendacja została wydana przy kursie 2,70 zł za akcję.
– W związku z korektą w górę naszych prognoz dla Asbisu skutkującą korektą i dwucyfrowym potencjałem wzrostu kursu względem naszej 12-miesięcznej wyceny, podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną kupuj. Pragniemy zauważyć, że obecnie walory Asbisu są notowane przy 6,8x P/E i 4,7x EV/EBITDA na 2017 rok, czyli z odpowiednio ok. 44-proc. i 31-proc. dyskontem względem porównywalnych spółek. W oczekiwaniu mocnych wyników kwartalnych w II połowie br. (w każdym kwartale powinna być widoczna znacząca poprawa r/r) podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną Przeważaj – czytamy w raporcie.
Analitycy prognozują, że w 2017 r. zysk netto spółki wyniesie 61 mln USD.
Na drugim miejscu jest Idea Bank. DM BOŚ co prawda obniżył wycenę akcji z 33,10 zł do 30,40 zł, ale to wciąż o blisko 27 proc. więcej niż bieżący kurs na GPW. W dniu wydania rekomendacji za jeden walor banku płacono 22,90 zł. Broker prognozuje, że Idea Bank wypracuje 281,8 mln zł zysku za 2017 r., przy wyniku odsetkowym 748,7 mln zł.
W wypadku Grupy AB analitycy obniżyli cenę docelową akcji do 31,60 zł z 35,40 zł i podtrzymali zalecenie trzymaj. We wtorek w południe za jeden walor dystrybutora elektroniki użytkowej płacono 27,50 zł.
– W roku finansowym 2016/17 wzrósł EPS spółki (+5 proc. r/r) i oczekujemy w 2017/18 pogorszenia wyników finansowych AB w związku z (i) spadkiem tempa wzrostu przychodów skutkującego osłabieniem pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej, (ii) presją na marżę zysku brutto na sprzedaży wynikającą z agresywnej konkurencji (Also), która powiększa udział w polskim rynku oraz (iii) presją na koszty pracy – czytamy w raporcie.
DM BOŚ w raporcie z 23 października podtrzymał też zalecenie kupuj dla LPP. Biuro podniosło wycenę akcji z 7.593,26 zł do 8.887 zł, co po wzrostach z ostatnich sesji jest ceną wyższą tylko o 4,4 proc.
– Podtrzymujemy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną kupuj i krótkoterminową relatywną przeważaj. Oczekujemy dużo lepszych wyników w III kw. 2017 w ujęciu r/r. Ponadto wyniki finansowe w IV kwartale br. również powinny być dobre. Poprawę względem ubiegłego roku przypisujemy nie tylko niskiej bazie, ale także dobrej sprzedaży (aczkolwiek w związku z przesunięciem popytu na wrzesień przy oczekiwanej dynamice niższej w październiku niż poprzednich miesiącach) oraz mocnych marż wspieranych korzystnymi kursami walut. Oczekujemy także dalszej poprawy na poziomie kapitału obrotowego i zakładamy solidną pozycję gotówkową netto na koniec roku. – czytamy w raporcie.
Analitycy prognozują, że w 2017 r. zysk netto spółki wyniesie 440 mln zł, a w kolejnym 555,5 mln zł.
