Fot. CCC
CCC jeszcze na początku tygodnia ogłosiło rozpoczęcie przygotowań do emisji. Oficjalna informacja pojawiła się jednak dopiero w środę wieczorem. Na 17 kwietnia spółka zwołała walne, podczas którego będzie głosowany projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J.
– Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,2 zł oraz nie wyższą niż 1.370.000 zł do kwoty nie niższej niż 4.116.800,2 zł oraz nie wyższej niż 5.486.800 zł poprzez emisję nie mniej niż 2, ale nie więcej niż 13.700.000, akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym: (a) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz (b) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6.850.000, akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda – czytamy w projekcie uchwały.
W ten sposób spółka chce pozyskać środki na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. O potrzebie emisji przesądziła pandemia koronawirusa, która doprowadziła do czasowego zamknięcia galerii handlowych i tym samym do znaczącego obniżenia oczekiwanych przychodów w pierwszej połowie 2020 r.
– Mając na uwadze obecną i przewidywaną (na dzień sporządzenia niniejszej opinii) sytuację rynkową oraz odnośne zachowania konsumenckie, na bazie przeprowadzonych przez zarząd na dzień sporządzenia niniejszej opinii analiz dotyczących zapotrzebowania na płynność, w ocenie zarządu (na dzień sporządzenia niniejszej opinii) pozyskanie przez spółkę wpływów z emisji akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów pomocowych zapowiadanych przez organy publiczne, odnośnych uzgodnień z instytucjami finansującymi oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami spółki – czytamy dalej.
Udział w emisji zapowiedział Dariusz Miłek, czyli pośrednio największy akcjonariusz CCC (poprzez podmiot kontrolowany Ultro S.a.r.l.). Inwestor deklaruje chęć objęcia co najmniej 4,78 mln akcji serii J, tj. takiej liczby nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie, po cenie co najmniej równej cenie minimalnej.
Zarząd zastrzegł, że nawet w przypadku wyemitowania nowych akcji, nie można wykluczyć pojawienia się w przyszłości istotnych trudności finansowych, w tym płynnościowych związanych z pandemią. W scenariuszu pesymistycznym zarząd zakłada również sprzedaż części udziałów w eobuwie.pl w celu pozyskania kolejnych 400-500 mln zł.
CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Informacja o planach emisji akcji i udziału w niej głównego akcjonariusza przyniosła ulgę notowaniom. W czwartek rano kurs akcji CCC rośnie o kilka procent.
