Kruk uplasował emisję 20 mln zł obligacji serii AK2
Zainteresowanie obligacjami znacznie przekroczyło wielkość emisji. Na 5-letnie obligacje Kruka o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,2 proc. w skali roku zapisało się ponad 1000 inwestorów. Łączna wartość zapisów wyniosła 112,8 mln zł, a stopa redukcji sięgnęła poziomu 82 proc.
– W zakończonej właśnie emisji obligacji popyt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Nasza oferta spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem niż emisja z jesieni poprzedniego roku – pomimo zmniejszenia kuponu z 4,8 proc. do 4,2 proc. Frekwencja inwestorów indywidualnych była jedną z największych w 7-letniej historii emisji obligacji Kruka pod prospektami publicznymi. Łączna wartość zapisów na obligacje serii AK2, przekroczyła o 92,8 mln zł wartość nominalną, jaką chcieliśmy uplasować. Tak duże zainteresowanie potwierdza zaufanie inwestorów do Kruka i naszą jeszcze silniejszą pozycję, a także pokazuje jak duży potencjał ma rynek kapitałowy w Polsce. – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk.
– Mamy dobry dostęp do finansowania i łącząc go z zasobem własnych środków oraz najniższym zadłużeniem Grupy na tle międzynarodowej konkurencji, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do nowych, większych niż w roku ubiegłym, inwestycji. Kruk jest dziś jedną z największych polskich firm, które działają w Europie. Możliwość pozyskania finansowania dłużnego od inwestorów z rynku obligacji, to ważny aspekt strategii dywersyfikacji źródeł finansowania Kruka. Dlatego bardzo mnie cieszy, że nasza oferta ponownie spotkała się z tak dużym uznaniem inwestorów. Będziemy chcieli pozostać aktywnym emitentem na krajowym rynku – dodaje Piotr Krupa.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
