Spółka działająca w branży kosmetycznej zwołuje na 20 października nadzwyczajne walne zgromadzenie. Będą się na nim ważyły losy emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 35 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki mają posłużyć na spłatę zobowiązań pozaukładowych spółki oraz na planowane inwestycje.
– Całkowita restrukturyzacja zobowiązań pozwoli poprawić płynność finansową, a także obniżyć koszty finansowe spółki, co w konsekwencji przyśpieszy jej rozwój i wzrost wartości dla akcjonariuszy. Zaproponowany sposób pozyskania finansowania – emisja obligacji zamiennych na akcje – jest atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, co może istotnie przyspieszyć sam proces pozyskiwania finansowania. Ten sposób finansowania jest również korzystny dla spółki z uwagi na możliwość konwersji zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji na kapitały własne spółki, w wypadku wykonania prawa zamiany obligacji na akcje – podała spółka w uzasadnieniu do projektów uchwał na NWZA.
Udziałowcy Miraculum rozważą także uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela, w ramach programu motywacyjnego. Osoby uprawnione będą mogły do końca 2015 r. objąć do 2,5 mln akcji na preferencyjnych warunkach.
Akcjonariusze na październikowym walnym będą debatowali także nad strategią spółki. Strategia Miraculum zakłada w perspektywie krótko- i średnioterminowej poprawę płynności poprzez refinansowanie obecnego zadłużenia, realizację spłat zadłużenia zgodnie z przyjętym układem oraz zwiększenie obecności w sieciach handlowych. Natomiast wśród celów długoterminowych wymienia się wzrost wartości firmy i świadomości poszczególnych marek, osiągnięcie 85 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach produktów chemiczno-kosmetycznych oraz osiągnięcie 250 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach kosmetycznych. Elementem strategii rozwoju mają też być fuzje i akwizycje.
W I półroczu tego roku spółka uzyskała 19,2 mln zł przychodów i 1,9 mln zł zysku netto. Dziś jej kurs wzrósł o 5,6 proc. jednak cały czas krąży wokół swoich historycznych dołków.
- Pełna analityka finansowa spółki Miraculum SA w serwisie
http://www.stockwatch.pl/gpw/miraculum,wykres-swiece,wskazniki.aspx
