PCF Group ma umowę inwestycyjną ze Square Enix Limited dot. emisji warrantów (Fot. PCF Group)
Zgodnie z decyzją czerwcowego WZA, PCF Group podpisała ze Square Enix Limited umowę inwestycyjną. Spółka zobowiązała się oferować na rzecz wydawcy maksymalnie 1.555.922 warrantów zamiennych na akcje.
– Warranty będą emitowane w ramach serii A, w poszczególnych transzach. Każda transza warrantów będzie oferowana wydawcy, co do zasady, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest każdy z okresów, w którym określone przychody spółki z tytułu umów zawartych z wydawcą osiągną limit przychodów w wysokości 45 mln zł. Okresy rozliczeniowe są ustalane w przedziale czasowym począwszy od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2024 r. Jeśli kwota przychodów przekroczy wskazany powyżej limit, następuje zakończenie danego okresu rozliczeniowego, a spółka jest zobowiązana do zaoferowania wydawcy transzy warrantów należnych za zakończony okres rozliczeniowy w liczbie będącej ilorazem kwoty 4,5 mln zł oraz 50 zł, tj. ostatecznej ceny akcji spółki oferowanych inwestorom instytucjonalnym w ofercie publicznej akcji spółki […]. Maksymalna liczba okresów rozliczeniowych oraz maksymalna liczba transz warrantów wynosi sześć – czytamy w komunikacie.
Warunkiem zaoferowania każdej kolejnej transzy warrantów subskrypcyjnych na rzecz wydawcy jest pozostawanie w mocy w dniu skierowania każdej oferty objęcia warrantów, umowy dotyczącej warrantów oraz umów produkcyjno-wydawniczych na „Outriders”, „Project Gemini” oraz, w razie zawarcia w przyszłości innych umów z wydawcą, pozostawanie w mocy także takich innych umów.
Na datę niniejszego raportu bieżącego przychody spółki z tytułu umów zawartych z wydawcą przekroczyły kwotę 90 mln zł. Tym samym spółka jest zobowiązana do zaoferowania wydawcy, a wydawca jest uprawniony do objęcia dwóch transz warrantów, wskazano również.
– Na datę niniejszego raportu bieżącego spółka ocenia, że maksymalna liczba akcji serii C, jakie mógłby objąć wydawca w związku z zawartą umową dotyczącą warrantów, wyniesie około 1,8 proc. kapitału zakładowego spółki – zakończono.
PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.
