Kruk startuje z emisją obligacji ze zmiennym oprocentowaniem
Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 zł, a łączna wartość nominalna całej serii będzie nie większa niż 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,4 pp w skali roku. Obligacje będą zdematerializowane i docelowo maja trafić do obrotu na rynku Catalyst.
– Tegoroczne emisje obligacji przez Kruka cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dlatego wychodząc niejako naprzeciw temu popytowi, zdecydowaliśmy się na trzecią emisję papierów dłużnych w 2021. Proponujemy inwestorom indywidualnym obligacje o zmiennym oprocentowaniu opartym na 3-miesięcznej stawce WIBOR i stałej marży 3,4 proc., na które mogą się zapisać pomiędzy 1 a 14 grudnia 2021 – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk S.A.
– Kruk realizuje w tym roku zarówno bardzo dobre wyniki, jak i wysokie nakłady na portfele. Na rynku widzimy szanse na kolejne inwestycje i nie chcemy zwalniać tempa. Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego, jak również na rynku papierów dłużnych. Środki pozyskane z emisji chcemy inwestować i dalej rozwijać Kruka – kończy Piotr Krupa.
Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – Biuro Maklerskie, Noble Securities, Dom Maklerski BOŚ, Michael/Ström Dom Maklerski SA oraz Ipopema Securities.
Oferta obligacji zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt VIII Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 września 2021 roku. Na jego podstawie Kruk ma możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
