Polimex-Mostostal ma powody do zadowolenia. Spółce ostatecznie udało się uzgodnić wstępne warunki II etapu restrukturyzacji zadłużenia. Stroną porozumienia oprócz spółki są wierzyciele: banki (Pekao, PKO BP, BOŚ, BZ WBK oraz Bank Millennium) oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej około 144 mln zł.
Według najnowszych ustaleń, spłatę zadłużenia finansowego przesunięto do 31 grudnia 2019 r. i będzie dokonywana w latach 2016-2019 zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednocześnie oprocentowanie z tytułu kredytów i wierzytelności obligacyjne zostaną obniżone. Odsetki, których płatność została odroczona do 31 października 2013 r. mają być zapłacone do 30 listopada 2014 r. lub w dniu następującym po dniu, w którym spółka otrzyma wpływy z pakietowej sprzedaży nieruchomości. Grupa budowlana oczekuje, że do końca roku z tego tytułu uda się jej zebrać ponad 200 mln zł. Niezależnie Polimex będzie kontynuował dotychczasowe działania mające na celu zbywanie aktywów, które nie są kluczowe w działalności spółki. Będą one obejmować akcje i udziały w spółkach zależnych, zbędny majątek rzeczowy lub zorganizowane części przedsiębiorstwa. Spółka ma uzyskać z tego tytułu co najmniej 600 mln zł do 31 grudnia 2015 r. Jak dotąd pozyskała ponad 258 mln zł.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Polimex będzie także kontynuował wdrażanie planów oszczędnościowych. W myśl zawartego porozumienia, spółka zwoła walne w celu uchwalenia nowych emisji akcji, które umożliwią oferowanie potencjalnym inwestorom nowych walorów w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych oraz umożliwią skonwertowanie wierzytelności na jej kapitał zakładowy. Porozumienie zakłada przeprowadzenie konwersji wierzytelności należących do wierzycieli: o łącznej wartości około 20 mln zł do 30 listopada 2013 r., w łącznej kwocie (narastająco, uwzględniając wcześniejsze konwersje) około 30 mln zł do 31 grudnia 2013 r., a w łącznej kwocie około 100 mln zł do 28 lutego 2014 r.
>> Nie pomijaj fundamentów – w serwisie znajdziesz najważniejsze informacje na temat finansowej kondycji spółki. >> Zobacz obraz fundamentalny Polimeksu-Mostostalu po wynikach w serwisie StockWatch.pl
Polimex w zakresie pozyskania nowych środków finansowych zobowiązany jest do osiągnięcia 240 mln zł do dnia 31 maja 2015 r. Źródłem tego ma być emisja akcji lub sprzedaż spółek zależnych czy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Porozumienie przewiduje jednocześnie wprowadzenie mechanizmu automatycznego zwiększenia limitu nowej linii gwarancyjnej o 126 mln zł do ok. 328 mln zł. Ponadto aneks do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadzający rozwiązania uzgodnione w porozumieniu, ma zostać podpisany do dnia 18 października 2013 r. Jego wejście w życie jest uzależnione od zwołania przez Polimex walnego w sprawie emisji akcji oraz konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki.
W poniedziałek okazało się także, że PKO BP oraz Alstom Power zaangażują się w realizację projektu w Elektrowni Opole. W tym celu podpisano aneks do umowy, na mocy którego Alstom dopisano do listy podwykonawców. Ponadto ustalono z zamawiającym warunki wypłaty drugiej raty zaliczki. Oprócz tego konsorcjum zawarło umowę z PKO BP określającą warunki wsparcia projektu, w szczególności poprzez udzielenie gwarancji. Projekt w Opolu polega na rozbudowie należącej do PGE elektrowni o dwa nowe bloki na węgiel kamienny o mocy po 900 MW. Koszt inwestycji to ponad 11,5 mld zł.
Kurs akcji Polimeksu rozpoczął nowy tydzień od solidnych wzrostów. Akcje drożeją o 25 proc., a jeden walor jest wyceniany na 0,20 zł. W ostatnich tygodniach akcje spółki znajdowały się pod dużą presją. Od początku roku akcje potaniały o 74 proc.>> Sprawdź walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl
