Trakcja to jedna z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.
ARP potwierdziła możliwość uczestniczenia w podwyższeniu kapitału zakładowego, pod warunkiem zawarcia przez Trakcję dokumentacji regulującej warunki refinansowania zadłużenia spółki z instytucjami finansowymi (Dokumentacja Finansowania Długoterminowego) oraz spełnienia przez spółkę określonych w Dokumentacji Finansowania Długoterminowego warunków wypłaty środków, a także podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i zmianie statutu spółki, w brzmieniu akceptowalnym dla ARP.
Warunki uczestnictwa ARP w podwyższeniu kapitału zakładowego Trakcji to:
- dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 41.119.638,4 zł o kwotę nie mniejszą niż 18.635.294,4 zł i nie większą niż 28.235.294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59.754.932,8 zł i nie wyższą niż 69.354.932,8 zł, poprzez emisję 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13.014.209 i nie więcej niż 25.014.209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii C), przy czym akcje serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela;
- cena emisyjna będzie równa dla akcji serii B oraz akcji serii C, a zarząd spółki, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii B oraz akcji serii C;
- zmieniony statut spółki przewidywać będzie określone uprawnienia przyznane kluczowemu inwestorowi, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu , obejmujące m. in. uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków rady nadzorczej spółki oraz uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków zarządu spółki, w tym członka zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny i członka zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów.
– ARP będzie gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania spółki poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, na warunkach wynikających z uchwał oraz dokumentów subskrypcyjnych uzgodnionych pomiędzy ARP i spółką, o ile cena emisyjna akcji serii B oraz akcji serii C określona przez zarząd spółki nie będzie wyższa niż 1,7 zł – czytamy w komunikacie.
W osobnym komunikacie Trakcja PRKiI podała opóźnioną informację o rozpoczęcia 14 marca br. negocjacji z Agencją Rozwoju Przemysłu w sprawie potencjalnej możliwości uczestniczenia przez ARP w rozważanym przez spółkę podwyższeniu kapitału zakładowego.
Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.
