(Fot. Bioceltix)
– Wcześniej potrzeby kapitałowe spółki zaspokajaliśmy poprzez nieco mniejsze emisje, które były lepiej dopasowane do harmonogramu prowadzonych badań. Myślę jednak, że po ostatnich komunikatach dotyczących obiecujących wyników w obu projektach psich, będąc na ukończeniu badań klinicznych w osteoartrozie i na ich początku w obszarze atopowym, możemy spojrzeć na kwestię pozyskania finansowania nieco odważniej. Idea stojąca za aktualnie zapowiadaną emisją jest taka, żeby w połączeniu z dwoma innymi źródłami finansowania, czyli ewentualnym partneringiem i dotacjami, była to ostatnia emisja akcji na pokrycie kosztów badawczo-rozwojowych, a więc pozwalająca na złożenie wniosków o dopuszczenie do obrotu dla wszystkich trzech produktów leczniczych – wyjaśnia dr inż. Paweł Wielgus, członek zarządu spółki.
Bioceltix planuje wyemitować do 400 tys. nowych akcji serii K skierowanych do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej oraz 150 tys. akcji w ramach kapitału docelowego skierowanych do Kvarko Group ASI Sp. z o.o., a więc drugiego co do wielkości akcjonariusza spółki. Warunkiem przeprowadzenia procesu jest jego akceptacja przez akcjonariuszy i uprzednie podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 400 tys. akcji serii K oraz uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 13 marca 2023 r.
– Spółka podpisała z akcjonariuszem list intencyjny, zgodnie z którym akcjonariusz zamierza sprzedać część posiadanych akcji, a cały uzyskany przychód reinwestować w akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, po tej samej cenie. Szczegółowe zasady współpracy z akcjonariuszem zostaną określone w umowie inwestycyjnej. Wprowadzenie do oferty komponentu akcji istniejących jest coraz częściej stosowane w praktyce transakcji SPO i powinno pozytywnie przełożyć się na efektywność, elastyczność i tempo procesu pozyskiwania kapitału, a co za tym idzie również na cenę emisyjną, którą będziemy w stanie uzyskać – dodaje Wielgus.
Spółka zakłada, że cena emisyjna ustalona w ofercie nowych akcji serii K, cena sprzedaży przez akcjonariusza istniejących akcji oraz cena emisyjna nowych akcji w ramach kapitału docelowego, które będą obejmowane przez tego akcjonariusza, będą takie same, a transakcja sprzedaży akcji istniejących i oferta akcji serii K odbędą się w tym samym momencie. Ostatecznie liczba akcji będących w posiadaniu Kvarko Group ASI Sp. z o.o. po tych transakcjach nie ulegnie zmianie.
Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. W listopadzie 2021 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.
