Śląskie Centrum Logistyczne. Fot. mat. prasowe.
Z uwagi na ustalony poziom ceny obecny akcjonariusz Belancor Sp. z o.o. podjął decyzję o nieuczestniczeniu w ofercie. To oznacza, że w wypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych papierów, wartość oferty sięgnie 20,34 mln zł brutto.
W ramach transzy detalicznej spółka oferuje 200 tys. akcji (ok. 17,7 proc. oferowanych akcji), a inwestorom instytucjonalnym 930 tys. akcji (ok. 82,3 proc.). Przydział akcji planowany jest na 7 listopada. >> Szczegóły oferty oraz prospekt emisyjny znajdziesz tutaj
– Jesteśmy zadowoleni z wyników zakończonego book buildingu. W związku z faktem, że Belancor nie sprzedaje swoich akcji oraz biorąc pod uwagę zgłoszony popyt przez inwestorów instytucjonalnych, podjęliśmy decyzję o przesunięciu części akcji z transzy indywidualnej do transzy instytucjonalnej. Ustalona cena akcji pozwala pozyskać takie środki, które zapewnią spółce realizację kluczowych celów inwestycyjnych. Jednocześnie cena emisyjna, uwzględniająca około 20-proc. dyskonto względem wartości aktywów netto, z pewnością będzie atrakcyjna dla inwestorów. Dlatego liczymy, że oferta publiczna zakończy się sukcesem. – powiedział Mirosław Koszany, prezes zarządu BIK SA.
Pozyskane środki mają posłużyć do sfinansowania trzech projektów deweloperskich: rozbudowy Centrum Logistycznego w Sosnowcu (powierzchnia najmu 25 tys. m2), budowy Centrum Logistycznego Kraków III (pow. najmu 18 tys. m2) oraz budowy Parku Handlowego w Dzierżoniowie (pow. najmu 5 tys. m2). Inwestycje zaplanowano na lata 2016-2018.
Na początku tygodnia DM BOŚ opublikował raport analityczny dotyczący Biura Inwestycji Kapitałowych. Broker będący jednocześnie oferującym, dokonał wyceny spółki dwoma metodami, zdyskontowanego NAV i porównawczą bazując na wskaźniku C/WK. Wycena metodą zdyskontowanego NAV z końca 2018 roku dała wartość 25,40 zł na akcję, a metoda porównawcza 28,40 zł na akcję. Według szacunków Macieja Wewiórskiego, autora raportu, Biuro Inwestycji Kapitałowych powinno w 2016 r. osiągnąć 17,4 mln zł przychodów oraz 4,2 mln zł zysku netto. W 2017 r. obroty powinny wzrosnąć do 18 mln zł, a w 2018 r. do 24,8 mln zł. Z kolei w przyszłym roku zysk netto wypracowany przez BIK, zdaniem analityka, powinien być na poziomie 25,7 mln zł, a w 2018 r. czysty zarobek powinien wynieść 10,4 mln zł.
Październikowa oferta to trzecie podejście BIK do tematu IPO. Za pierwszym razem (w styczniu) plany pokrzyżowały niesprzyjające warunki rynkowe. Z kolei w kwietniu ofertę zawieszono ze względu na zbyt wysokie dyskonto jakiego oczekiwali inwestorzy w procesie book-buildingu. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Biura Inwestycji Kapitałowych
Lokalizacja obiektów magazynowych (po lewej) i handlowych (po prawej) należących do Grupy BIK.
BIK działa na rynku nieruchomości komercyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas grupa zrealizowała inwestycje w Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie o łącznej powierzchni wynajmu przekraczającej 80 tys. m2. Obiekty w Ożarowie Mazowieckim oraz w Pruszczu Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostały sprzedane odpowiednio w roku 2005 i 2008. Łączna powierzchnia użytkowa obecnie posiadanych obiektów magazynowych wynosi około 55,8 tys. m2.
