Najnowsze raporty analityczne potwierdzają pozytywny sentyment brokerów do spółek mięsnych. W odtajnionym raporcie analitycy Millennium DM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Tarczyńskiego od zalecenia kupuj z ceną docelową 18,50 zł. Równocześnie biuro podwyższyło wycenę PKM Duda do 0,90 zł z 0,80 zł poprzednio, utrzymując rekomendację akumuluj. Raport wydano przy kursach na poziomie odpowiednio 13,3 zł oraz 0,76 zł.
Broker zakłada, że pozytywnie na wyniki spółek może oddziaływać perspektywa spadku cen surowca. Należy pamiętać, że ceny żywca wieprzowego utrzymują się na wysokim poziomie od ponad 2 lat, co mocno zaszkodziło całej branży mięsnej.
– Obecne spadki cen zbóż sugerują, że w najbliższych kwartałach może nastąpić korekta cen surowca, co na pewno przyczyniłoby się do poprawy wyników opisywanych spółek. Rezultaty Dudy powinny być coraz lepsze również z uwagi na prowadzoną restrukturyzację i spadający poziom zadłużenia. W przypadku Tarczyńskiego, pozyskanie środków z emisji akcji pozwoliło na rozpoczęcie rozbudowy zakładu, kluczowego z punktu widzenia planów umocnienia pozycji rynkowej. Warto przy tym odnotować, że zarówno Duda, jak i Tarczyński to spółki notowane przy wskaźniku P/E’2013 na poziomie nieznacznie przekraczającym 10 oraz EV/EBITDA rzędu 6-7. – czytamy w raporcie biura.
>> Eksperci spodziewają się dalszej poprawy wyników finansowych w PKM Duda. >> 13 lokomotyw hossy wśród spółek z sWIG80.
Analitycy DM Millennium prognozują, że PKM Duda w III i IV kwartale osiągnie zysk netto nieznacznie lepszy od tych z II kwartału (ponad 4 mln zł w każdym z kwartałów), co pozwoliłoby wypracować w całym roku 18,4 mln zł. Rok wcześniej spółka miała 19,9 mln zł straty netto. Natomiast dla Tarczyńskiego prognoza na II półrocze zakłada 5,7 mln zł wobec 6 mln zł rok wcześniej. W całym 2013 roku biuro prognozuje 12,9 mln zł w porównaniu z 10,8 mln zł rok wcześniej.
>> Zebrane przez StockWatch.pl opinie ekspertów rynkowych mówią, że część producentów żywności miała w trzecim kwartale twardy orzech do zgryzienia. >> Słodko-gorzkie smaki nachodzących wyników w spożywce.
Na wtorkowej sesji obie spółki zyskują na wartości, choć mocniej wspina się kurs akcji Tarczyńskiego. Walory drugiej spółki zadebiutowały na giełdzie w czerwcu. W ofercie publicznej były sprzedawane po 9 zł, a dziś ocierają się 15 zł. Jednak należy dodać, że kurs Tarczyńskiego poddał się korekcie po opublikowaniu wyników za I półrocze. Rynek miał duży niedosyt po spadku zysku operacyjnego. Akcje PKM Duda także po chwilowym postoju próbują wspinać się na nowe tegoroczne szczyty. Od początku roku akcje wielkopolskiej spółki zyskały już blisko 100 proc.
