Pod koniec kwietnia Rustam Tariko przycisnął konkurencyjnego producenta alkoholi do muru. Central European Distribution Corporation (CEDC) po długich unikach zawarło wówczas umowę z rosyjskim inwestorem Russian Standard Corporation. Zgodnie z postanowieniami miał on objąć akcje o wartości 100 mln dolarów, częściowo z nowej emisji, a częściowo w postaci warrantów zamiennych na akcje po zatwierdzeniu emisji przez zgromadzenie wspólników. Ponadto spółka powiązana z rosyjskim inwestorem – Roust Trading – miała wykupić obligacje CEDC o wartości 210 mln dolarów. Te kroki mają uratować alkoholowego dystrybutora z finansowej opresji. >> O szczegółach porozumienia pisaliśmy tutaj.
Podczas poniedziałkowej sesji, chwilę po otwarciu notowań na amerykańskiej giełdzie, gdzie CEDC jest również notowane – poznaliśmy pierwszą odsłonę transakcji. Dystrybutor poinformował o emisji nowych akcji oraz obligacji na rzecz rosyjskiego inwestora. >> Zobacz komunikat tutaj.
Transakcja miała miejsce 4 maja. CEDC sprzedała Roust Trading 5.714.286 nowych walorów o wartości nominalnej 0,01 USD na łączną kwotę 30 mln USD – cena za papier to 5,25 USD. Tymczasem na amerykańskiej giełdzie za jedna akcję ok. godziny 17 płacono 4,50 USD. Po emisji, liczba wszystkich znajdujących się w obrocie akcji zwykłych wynosi 78.842.022. >> Kto je posiada sprawdzisz tutaj.
Dystrybutor alkoholi sprzedał tego samego dnia także papiery dłużne z terminem wykupu w 2013 r. na kwotę 70 mln USD na rzecz JSC Russian Standard Bank (spółka powiązana z Roust Trading). Obligacje są niezabezpieczone i zostały wyemitowane w nominale 150 tys. USD i wielokrotnościach 1 tys. USD ponad tę kwotę. Odsetki są naliczane według rocznej stopy w wysokości 3 proc. i będą wypłacane co pół roku z dołu począwszy od 18 września. Termin zapadalności obligacji przypada 18 marca 2013 r. Papiery dłużne mogą być wykupywane przed terminem zapadalności po cenie równej 100 proc. wartości obligacji plus odsetki niewypłacone do dnia wykupu.
Informacja o emisyjnych krokach wspomogła notowania dystrybutora alkoholi, które na początku poniedziałkowej sesji traciły niemal 5 proc., a ok. godziny 15:30 zyskiwały już prawie 4 proc.
>> Sytuacja finansowa nadal wygląda nieciekawie, ale wyciągnięta ręka ze strony rosyjskiego inwestora może uratować CEDC przed widmem bankructwa. >> Zobacz obraz fundamentalny oraz wskaźniki spółki przed transakcją w serwisie StockWatch.pl
