(Fot. Danwood/fb)
Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych będzie do 20 mln istniejących akcji serii B, stanowiących do 50 proc. kapitału zakładowego, należących do akcjonariusza sprzedającego – Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Dodatkowo akcjonariusz sprzedający może zaoferować do 4 mln akcji, stanowiących do 10 proc. kapitału zakładowego.
– Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10 proc. oferty podstawowej (w przypadku zaoferowania przez akcjonariusza sprzedającego dodatkowych akcji oferowanych – 10 proc. akcji oferowanych) – czytamy w dokumencie.
Według harmonogramu, budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma potrwać do 24 kwietnia. Na 13-23 kwietnia zaplanowano zapisy inwestorów indywidualnych. Nie później niż 24 kwietnia ma zostać opublikowana cena sprzedaży, ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostateczna liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych przewidziano na 25-27 kwietnia, a przydział akcji oferowanych – na 30 kwietnia. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW – około 11 maja br.
Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao Investment Banking. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią: mBank oraz Wood & Company Financial Services.
Akcje należące do akcjonariusza sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu „lock-up” w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie zarządu spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni.
Danwood planuje dywidendy
Zarząd Danwood Holding planuje rekomendować przeznaczanie na dywidendę 50-100 proc. zysku netto grupy począwszy od 2020 r., tj. od zysku wypracowanego w 2019 r.
– Zgodnie z obowiązującą w spółce na datę prospektu polityką dywidendową, zarząd zamierza corocznie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości pomiędzy 50 proc. a 100 proc. zysku netto grupy wypracowanego w roku poprzednim, uzależniając ostateczną treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy i spółki oraz planów inwestycyjnych. Zgodnie z założeniami aktualnymi na datę prospektu, dywidenda będzie wypłacana, począwszy od roku 2020, tj. z zysku wypracowanego w roku 2019, pod warunkiem osiągnięcia wskaźników wynikających z umowy kredytowej emitenta zawartej z Bankiem Pekao SA. – czytamy w prospekcie.
Rozważając możliwość wypłaty dywidendy przez spółkę, należy mieć na uwadze, że środki na wypłatę dywidendy będą pochodziły przede wszystkim z zysków wypracowanych przez spółki zależne, a więc – pomimo istnienia możliwości zaliczkowej wypłaty przez spółkę zależną – może wystąpić roczne przesunięcie pomiędzy wypłatą dywidendy przez spółkę zależną a wypłatą dywidendy przez Danwood, zastrzeżono w prospekcie.
W 2017 r. Danwood Holding miał 43,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 28,18 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 848,3 mln zł wobec 671,98 mln zł w 2016 r.
Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz” (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.
