Najnowsza rekomendacja została wydana przy cenie 78,51 zł za akcję, zaś we wtorek ok. godziny 9:50 kurs akcji Ciechu wynosił 79,48 zł, co daje ponad 10-proc. potencjał wzrostowy.
– Po 2017 r. Europie mogą zagrozić dostawy sody z Turcji, rozważnie jest więc założyć niższe ceny sody w kolejnych latach. Podstawową reakcją Ciechu na turecką konkurencję jest przejście na kontrakty długoterminowe i poprawa miksu produktowego – czytamy w raporcie.
Popyt na sodę kalcynowaną w Europie wygląda na stabilny, sugerując stabilne (lub nieco niższe) ceny. Po dwóch latach wysokich cen DM PKO BP zakłada ich spadek w Ciechu o 3 proc. w roku bieżącym i o 10 proc. w latach 2017P-21.
Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 514 mln zł w 2017 r., przy przychodach w wysokości 3.386 mln zł.
