Żubr po ubraniu go w czerwony kubraczek zarył w ziemię. Włoski UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i głosach na WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są UBS i UniCredit CAIB Polska. Rynek przyjął tę informację ze zgrozą.
>> Skarb Państwa tydzień temu sprzedał spory pakiet akcji PKO BP. >> Skarb Państwa znalazł chętnych na pakiet akcji PKO BP.
Po sprzedaży UniCredit będzie miał łącznie 50,1 proc. akcji Pekao. W komunikacie podano również, że bank przez co najmniej rok nie będzie sprzedawał kolejnych pakietów akcji Pekao, a zaangażowanie traktuje strategicznie. Wystawiony pakiet akcji według wtorkowego zamknięcia jest wart niespełna 4 mld zł. Pozyskane ze sprzedaży akcji środki, UniCredit chce przeznaczyć na wzrost organiczny grupy kapitałowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
– Sprzedaż akcji prze UCG pozwoli na wykazanie zysków kapitałowych oraz zwiększy poziom kapitałów na bazie jednostkowej (inwestycje w jednostki finansowe pomniejszają poziom kapitału stosowany do wyliczania współczynników wypłacalności). Pekao pozostaje jednym z kluczowych aktywów grupy i UCG pozostaje w pełni zobowiązany do kontynuowania działalności w Polsce. Niespodziewany charakter oferty może spowodować, że inwestorzy będą oczekiwali wyższego dyskonta niż miało to miejsce w wypadku sprzedaży akcji PKO BP przez BGK i Skarb Państwa (wyniosło ono ok. 3 proc. wobec ceny zamknięcia dnia poprzedniego). Niespodziewana podaż aktywów bankowych w ostatnim czasie może wzmagać również presję na dyskonto w wypadku planowanej sprzedaży akcji BZWBK przez KBC. Z kolei wysyp ofert w ostatnim czasie jest pozytywną informacją dla GPW, gdyż powinien przełożyć się na wzrost obrotów. – oceniają analitycy DM PKO BP.
Na początku środowej sesji akcje Pekao tracą nawet ponad 5 proc. Natomiast włoski UniCredit tylko w niewielkim stopniu cierpi ulega przecenie. Wcześniej kurs Pekao kontynuował wybicie i w około pół roku zyskał ponad 25 proc.
>> Mimo nadal niskiej wyceny giełdowych spółek, banki są jednymi z wyżej wycenionych majątkowo. >> Zobacz przegląd podstawowych wskaźników cenowych sektora bankowego w StockWatch.pl
