W poniedziałek ruszyły zapisy na obligacje Kruka serii W1 i potrwają do 2 czerwca. Emisja obejmuje 200 tys. papierów dłużnych. Cena emisyjna wynosi 100 zł za sztukę i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10.000 zł. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM. Listę Punktów Obsługi Klienta można znaleźć na stronie internetowej biura.
Papiery oferowane są w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Łączna wartość oferty to 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji po raz pierwszy w historii spółki będzie stałe i wyniesie 4,5 proc. w skali roku. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału. Spółka zaznacza, że oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.
– Inwestorzy indywidualni stanowią ważną grupę odbiorców emitowanych przez nas papierów wartościowych, zarówno jeśli mówimy o akcjach naszej spółki, jak i o obligacjach. To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy drugą w naszej historii publiczną ofertę obligacji. Jej parametry zostały dobrane zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami inwestorów. Oferta stanowi kolejną szansę na uczestnictwo we wzroście jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm zarządzających wierzytelnościami w Europie. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA.
Wpływy z emisji papierów nowej serii mają być przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do grupy. Tymczasem Kruk nie zwalnia tempa. Niedawno nabył portfela wierzytelności konsumenckich w Polsce za 48 mln zł. Sprzedawcą był Santander Consumer Bank, a wartość nominalna wierzytelności to 317 mln zł. Pod względem wartości inwestycji jest to portfel porównywalny do innego dużego portfela nabytego w kwietniu na rynku rumuńskim od Pireaus Banku, z nakładami 50 mln zł i wartością nominalną 761 mln zł.
Równolegle zarząd podjął uchwałę o emisji 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 mln zł. Oferta ma charakter prywatny i będzie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów.
– Emisja prywatna kierowana jest przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych, takich jak OFE lub TFI, którzy są wstanie zaakceptować np. dłuższy tenor obligacji. Aby móc sprostać też oczekiwaniom inwestorów indywidualnych otworzyliśmy program emisji obligacji publicznych, świadomie tworząc dwa osobne produkty dla dwóch różnych grup inwestorów. Nie możemy mówić jeszcze o szczegółach emisji prywatnej, ale obligacje oferowane inwestorom instytucjonalnym będą miały dłuższy termin do wykupu i prawdopodobnie inne warunki naliczania oprocentowania. Na dziś uplasowanie kwoty 100 mln zł w ramach emisji publicznej byłoby wyzwaniem, ale z czasem będziemy dochodzić do takich ofert. – oceniał w wywiadzie dla StockWatch.pl prezes Kruka.
Do tej pory spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 900 mln zł, z czego ok. 440 mln zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka o łącznej wartości nominalnej 485 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-20.>> Więcej informacji na temat działalności grupy Kruk oraz jej wyników finansowych znajdziesz na specjalnej stronie dedykowanej spółce
Kruk ma za sobą publikację wyników za I kwartał 2015 r. Przychody spółki podskoczyły w ujęciu r/r o 11 proc. do 133,2 mln zł. EBIT powiększył się o 18 proc. do 60,7 mln zł, a zysk netto o 26,6 proc. i przekroczył 50 mln zł. Pozytywne przełożenie na wyniki grupy mają przede wszystkim rosnące spłaty od klientów. Ich wartość wyniosła w analizowanym okresie 187,2 mln zł – wzrost o 22 proc.
