Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu publicznej emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł. Spółka złożyła już prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach do nieograniczonej liczby inwestorów. Według szacunków, pierwsza seria obligacji trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych kilku miesięcy.>> Komunikat znajdziesz tutaj.
Warunki emisji obligacji zawarte będą w prospekcie emisyjnym oraz w szczegółowych warunkach poszczególnych emisji obligacji. Już teraz wiadomo, że obligacje będą niezabezpieczone, a termin wykupu dla poszczególnych serii nie będzie dłuższy niż 60 miesięcy od daty przydziału każdej serii.
– Nasze niepubliczne emisje obligacji spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, a obligatariusze dopytują nas o kolejne emisje. Rosnące zainteresowanie obligacjami Kruka, chęć poszerzenia grona inwestorów indywidualnych oraz dywersyfikacja źródeł finansowania, to czynniki, które miały największy wpływ na decyzję o rozpoczęciu prac nad przeprowadzeniem publicznej emisji obligacji. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA.
>> Więcej informacji na temat działalności grupy Kruk oraz jej wyników finansowych znajdziesz na specjalnej stronie dedykowanej spółce. >> Odwiedź microsite grupy Kruk w serwisie StockWatch.pl
Kruk jest bardzo aktywny na niepublicznym rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej prawie 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Nabywcami emitowanych dotychczas obligacji były głównie instytucje finansowe oraz wąska grupa inwestorów indywidualnych.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Kruka możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z jedynego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
Spółka ma kilka pomysłów na wykorzystanie kapitału. Środki mogą trafić na wsparcie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do grupy. Kruk nie wyklucza także refinansowania zadłużenia spółki oraz przeznaczenia środków na akwizycje.
Czwartkową sesję akcje spółki rozpoczęły symboliczną przeceną. Mimo to kurs nadal utrzymuje się w pobliżu historycznych rekordów. Warto zauważyć, że od początku roku akcje Kruka podrożały o blisko 60 proc.>> Sprawdź też walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl
