Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł
Aktualnie Kruk posiada otwarty VI Program Emisji Obligacji, ale okres jego ważności mija 4 lipca br. Wartość nowego programu jest taka sama, jak w przypadku obecnego i wynosi 700 mln zł. Na ten moment wiadomo jedynie, że emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane. Szczegółowe parametry poszczególnych emisji – takie jak oprocentowanie czy wysokość transzy – będą ustalane na bieżąco. W marcu Kruk zaoferował inwestorom 5-letnie obligacje oprocentowane na 3,5 pkt proc. powyżej WIBOR 3M. Z uwagi na pandemię spółka tuż przed rozpoczęciem zapisów wycofała się z emisji.
– Program będzie przede wszystkim ponownie skierowany do inwestorów indywidualnych, ale tak jak i poprzednio, nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka.
Piotr Krupa podkreślił, że obligacje są ważnym źródłem finansowania grupy Kruk, a także realizacją strategii ich dywersyfikacji.
– Począwszy od 2013 roku, regularnie emitujemy prospektowe obligacje publiczne, których łączna wartość wyniosła 478 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy na finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej Grupy Kruk. Co prawda obecnie, w związku z pandemią koronawirusa, ograniczyliśmy zakupy nowych portfeli wierzytelności, jednak naszym celem jest przygotowanie grupy na powrót do aktywności inwestycyjnej w kolejnych miesiącach. Dzisiejsze przyjęcie programu umożliwia złożenie prospektu do KNF i daje możliwość emisji obligacji publicznych przez kolejne 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentu przez KNF. Z uwagi na obecne utrudnienia, m.in. konieczność pracy zdalnej, z wyprzedzeniem rozpoczynamy prace nad procedowaniem prospektu – dodał prezes.
Kruk jest jednym z większych emitentów obligacji korporacyjnych na polskim rynku. Dotychczas wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,4 mld zł, z czego 1,1 mld zł już wykupił.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
