Piotr Krupa, prezes grupy Kruk.
Redukcja wyniosła 9 proc. Ofertę obligacji Kruka przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.
– Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy wzięli udział w ofercie i nadal wspierają rozwój KRUKa. Wyszliśmy na rynek w jednym z trudniejszych momentów dla rynku obligacji w Polsce. Popyt był zbliżony do naszych początkowych oczekiwań, co potwierdza, że na rynku pozostała grupa inwestorów indywidualnych stawiających na sprawdzonych emitentów z ugruntowaną historią, a KRUK jest jednym z nich. Mocno wierzymy, że teraz przed nami stopniowa odbudowa zaufania do rynku obligacji jako miejsca aktywnego lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych. – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.
Emisja obejmowała 300 tys. 5-letnich obligacji serii AG1, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy mogli składać zapisy od 5000 zł. Zmienne, szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 5,22 proc. w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.). To pierwsza oferta obligacji w ramach V programu obligacji publicznych, w ramach którego Kruka może wyemitować w sumie do 500 mln zł.
– Gratulujemy zarządowi Kruka decyzji o skierowaniu emisji do inwestorów indywidualnych. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu oferty w nowym otoczeniu regulacyjnym i przekonani, że obligacje Kruka są odpowiednim instrumentem finansowym dla istotnej grupy inwestorów. – mówi Jacek Rachel, prezes Domu Maklerskiego BDM SA, który jest współoferującym i globalnym koordynatorem przeprowadzonej oferty obligacji.
Źródło: Spółka
