Z oferty Kruka skorzystało dokładnie 979 inwestorów. W sumie złożone zapisy opiewały na kwotę ponad 336 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 81 proc. W puli było 650 tys. papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła 325 tys. zł. Obligacje serii AB1 były emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 300 mln zł, który jest ważny do 4 lutego 2017 roku.
– Zakończona emisja obligacji była jedną z największych, na rynku polskim, kierowaną do inwestorów indywidualnych. Chciałbym podziękować za zaufanie i chęć związania się z Krukiem prawie tysiącu inwestorom. Tym zmartwionym wysokim poziomem redukcji przekazuję, że będziemy konsekwentnie rozwijać to ważne dla nas źródło finansowania. Mamy nowy prospekt emisyjny, który daje nam możliwość emisji kolejnych 235 mln zł do lutego 2017 roku. Obecna emisja pokazała, jak mocno inwestorzy indywidualni doceniają obligacje Kruka na polskim rynku. To najlepszy dowód na dobrą współpracę pomiędzy Krukiem, a tysiącami inwestorów w Polsce. Jednocześnie cały czas będziemy pamiętać o dywersyfikacji źródeł finansowania. Niedawno zakończyliśmy także rekordową pod względem wielkości emisję na rynku hurtowym – pozyskaliśmy 150 mln zł od instytucji finansowych. Widzimy również zwiększone zainteresowanie finansowaniem naszego biznesu wśród banków. Już dzisiaj szukamy źródeł finansowania w euro zarówno w Polsce jak i zagranicą. – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA.
Kruk, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1.360 mln zł, z czego ok. 540 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Kruka o łącznej wartości nominalnej ponad 820 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021. Tylko z posiadanego już portfela aktywów na koniec 2015 roku grupa planuje odzyskać ponad 2,8 mld zł, a co roku dokonuje istotnych nowych inwestycji w aktywa działając dzisiaj w 7 krajach Europy.>> Zobacz najnowszy wywiad z Piotrem Krupą, prezesem Kruk SA
