Kruk wychodzi z kolejną emisją obligacji i oferuje papiery za 125 mln zł
Obligacje serii AP2 będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, czyli 100 zł/szt. Oferta obejmuje papiery za 100 mln zł, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez spółkę decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 125 mln zł. Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez zarząd Kruka uchwały o przydziale w dniu 20 listopada 2024. Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,0 punktu procentowego w skali roku.
– Emisja, którą przeprowadziliśmy miesiąc temu cieszyła się nadspodziewanie dużym zainteresowaniem, stąd tym razem – w zależności oczywiście od naszych potrzeb, dopuszczamy możliwość zwiększenia łącznej wartości nominalnej oferowanych obligacji ze 100 mln zł do maksymalnie 125 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP2 będą trwały od 6 do 19 listopada – komentuje Piotr Krupa, CEO Kruk SA. – Po 3 kwartale 2024 mieliśmy bardzo dobre wyniki: 959 mln zł zysku netto, 1643 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności i bezpieczny poziom zadłużenia 2,5 dług finansowy netto do EBITDA gotówkowa. Skupiamy się na dalszej transformacji cyfrowej i rozwoju na 4 dużych rynkach europejskich.
Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – Biuro Maklerskie, Michael/Ström Dom Maklerski, Noble Securities, Ipopema Securities, Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
