Zainteresowanie inwestorów ofertą Kruka przekroczyło liczbę oferowanych obligacji. Stopa redukcji wyniosła 66,3 proc. Na obligacje zapisało się 360 inwestorów, którzy złożyli łącznie zapisy na ponad 445 tys. sztuk obligacji. W ramach publicznej emisji oferowanych było 150 tys. sztuk obligacji serii T1 po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację. Wpływy z emisji serii T1 spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie działalności podmiotów należących do grupy Kruk.
– Z zadowoleniem ogłaszamy podsumowanie pierwszej w historii spółki Kruk publicznej emisji obligacji. Inwestorzy zapisali się na blisko trzykrotnie więcej obligacji niż oferowaliśmy. Doceniamy zaufanie 360 inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować w nasze obligacje i mamy nadzieję, że jest to dopiero początek naszej współpracy z szerokim gronem inwestorów. Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji Kruka jest dla nas wyjątkowo ważny, ponieważ oferta naszych obligacji była prowadzona w otoczeniu sporej konkurencji ze strony innych emitentów papierów dłużnych i akcji w ramach ofert publicznych. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA.
To pierwsza oferta w ramach uchwalonego niedawno programu emisji obligacji publicznych. Docelowo Kruk zaoferuje inwestorom papiery dłużne za maksymalnie 150 mln zł. Piotr Krupa dodał, że każda kolejna emisja będzie dopasowana do potrzeb inwestycyjnych w zakresie nabywania pakietów wierzytelności.
>> Więcej informacji na temat działalności grupy Kruk oraz jej wyników finansowych znajdziesz na specjalnej stronie dedykowanej spółce. >> Odwiedź microsite grupy Kruk w serwisie StockWatch.pl
Kruk wyemitował obligacje publiczne serii T1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4 p.p. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału. Oferującym obligacje był Dom Maklerski BDM, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obligacji detalicznych.
– Oferta publiczna zakończyła się niewątpliwym sukcesem. Oczywiście redukcja powoduje, że inwestorzy dostaną mniej obligacji niż chcieli, ale redukcja na poziomie 66 proc. nie jest jeszcze taka straszna. Ja spodziewałem się większej. Świadczy to o tym, że Kruk w oczach obligatariuszy jest bardzo stabilną firmą. Na razie zrealizowano 10 proc. planowanego programu emisji obligacji, wydaje mi się, że kolejne serie będą się cieszyć podobnym zainteresowaniem. Po raz kolejny potwierdza się, że warto korzystać z ofert publicznych, bo inwestorzy szukają tego typu możliwości inwestycyjnych. – mówi Kamil Gemra, menedżer ds. rozwoju StockWatch.pl.
Dotychczas grupa Kruk finansowała zakup portfeli wierzytelności głownie środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych (w ramach ofert prywatnych) oraz korzystając z finansowania bankowego przy współpracy z kilkoma największymi bankami w Polsce. Na koniec trzeciego kwartału tego roku wartość podpisanych umów kredytowych wyniosła 210 mln zł, a wartość nominalna wyemitowanych obligacji w ramach ofert prywatnych 532 mln zł. Dodatkowym źródłem finansowania będą teraz również środki pozyskiwane z obligacji publicznych.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Kruka możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
