We wtorek 18 listopada ruszyła oferta publiczna akcji Leasing-Experts. Zapisy potrwają do 3 grudnia. W oferowanej puli znalazło się 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii F. Obecnie kapitał akcyjny dzieli się 2,8 mln walorów. Cena emisyjna nowych papierów wynosi 1,50 zł za sztukę. Zapisy przyjmuje Dom Maklerski Ventus Asset Management oraz Dom Maklerski BOŚ.
Z nowej emisji spółka zamierza pozyskać 4,5 mln zł, które chce przeznaczyć na zwiększenie bazy kapitałowej funduszu leasingowego nieruchomości oraz dalszą rozbudowę sieci oddziałów.
– Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji znacząco poprawią także strukturę bilansu. Umożliwi nam to pozyskiwanie dalszego finansowania dłużnego na realizację kolejnych transakcji leasingu nieruchomości dla naszych klientów. – mówi Marcin Pawłowski, prezes i główny akcjonariusz Leasing-Experts.
Spółka powstała w 2010 r. Obecnie posiada 94 oddziały franczyzowe na terenie całej Polski. Leasing-Experts to fundusz, który jako jedyny w Polsce specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 1 mln zł. Spółka świadczy również usługi zewnętrznej sieci sprzedaży dla czołowych spółek leasingowych w Polsce, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach. >> Więcej o działalności Leasing-Experts w wywiadzie z prezesem Marcinem Pawłowskim pod tym linkiem.
Leasing-Experts w pierwszych trzech kwartałach tego roku osiągnął przychody w wysokości 2,63 mln zł, zapewniając sobie 111,7-proc. wzrost rok do roku. W tym okresie EBITDA wzrosła o 305,5 proc. do blisko 0,7 mln zł, a zysk netto o 327 proc. do 0,5 mln zł. W całym 2014 roku spółka chce wypracować 1 mln zł zysku netto.
>> Obraz fundamentalny spółki po wynikach kwartalnych znajdziesz >> na stronie analitycznej w StockWatch.pl
Głównym akcjonariuszem spółki jest Marcin Pawłowski, posiadający 79,6 proc. udziału w głosach. Akcje Leasing-Experts zadebiutowały w październiku 2013 roku na rynku NewConnect. Na pierwszej sesji za jeden walor płacono płacono 1,30 zł. Po zwyżce do 3,70 zł aktualnie ich wartość spadła poniżej 2 zł. Spółka jest także emitentem obligacji – do tej pory wyemitowała papiery o łącznej wartości 10,57 mln zł. Pierwsza wyemitowana seria obligacji o wartości 1,07 mln zł została przedterminowo wykupiona przez spółkę. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst. >> Więcej informacji o obligacjach Leasing-Experts w dedykowanym kalkulatorze.
