(Fot. mat. prasowe)
Planowana emisja akcji serii V ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu z wyłączeniem prawa poboru. Nowe akcje mają docelowo trafić do obrotu na GPW.
Jak zaznacza spółka, emisja będzie skierowana „do maksymalnie szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR”.
– Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłego i stabilnego finansowania dalszego rozwoju spółki i naszego najbardziej zaawansowanego leku MabionCD20 zgodnie z założonym harmonogramem oraz doprowadzenie MabionCD20 do etapu rejestracji i wprowadzenia leku na rynki UE w ramach procedury centralnej. W tym celu opracowaliśmy kompleksową i spójną strategię finansowania działalności Mabionu w perspektywie kilkuletniej. Jej pierwszy element, czyli mniejsza emisja bezprospektowa maksymalnie do 20 proc. wyemitowanych dotychczas akcji, będzie przedmiotem głosowania NWZ już w dniu 23 lutego. Równolegle przystąpiliśmy również do prac nad drugą, większą emisją akcji serii V – zwołaliśmy właśnie NWZ i jesteśmy już w toku prac nad prospektem – mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion.
Planowana emisja akcji jest przygotowywana w ramach opracowanej strategii finansowania, która obejmuje pozyskanie inwestora strategicznego oraz dwuetapowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
W pierwszym etapie planowana jest emisja do nie więcej niż 2,43 mln akcji serii U, która ma zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, nad uchwaleniem której akcjonariusze będą głosować na NWZ zwołanym na 23 lutego. Drugi etap obejmuje natomiast podwyższenie kapitału poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji serii V, która będzie przeprowadzona na podstawie prospektu.
Jak zaznacza spółka, ostateczne parametry emisji będą ustalone z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych w czasie przeprowadzania oferty publicznej oraz bieżących potrzeb finansowych spółki, nie pokrytych wpływami z emisji akcji serii U.
– Z planowanej emisji akcji serii V chcemy pozyskać od 100 do 200 mln zł i środki te przeznaczyć m.in. na badanie kliniczne pomostowe leku MabionCD20 oraz kontynuację badań analitycznych, które dostarczą nam danych niezbędnych do złożenia wniosku do Europejskiej Agencji Leków o rejestrację leku MabionCD20 w skali komercyjnej. Ponadto chcemy doposażyć linie produkcyjne w naszym obecnym zakładzie wytwórczym, oraz sfinansować nakłady na procesy kontroli jakości i utrzymania produkcji. W kalkulacjach uwzględniliśmy również bieżące koszty funkcjonowania Spółki, w tym przede wszystkim działów R&D, co oprócz realizacji naszego kluczowego leku MabionCD20, pozwoli nam na utrzymanie gotowości i potencjału do podejmowania przez spółkę kolejnych projektów z obszaru rozwoju i produkcji leków biologicznych. Mam tu na myśli rozwój projektów stanowiących odpowiedź na pandemię COVID-19, w tym między innymi projekty w obszarze rozwoju szczepionek – mówi dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion.
Mabion podpisał umowę z renomowanym międzynarodowym doradcą Rothschild & Co, która obejmuje m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym dla spółki Mabion.
– Nie wykluczamy możliwości zaoferowania części lub całości akcji serii V nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu spółki w związku z prowadzonym procesem pozyskania inwestora strategicznego, w którym wspiera nas Rothschild & Co. – dodaje dr Dirk Kreder.
Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy. We wtorek kurs akcji spółki spada o 10 proc. i z nawiązką niweluje wczorajsze wzrosty. Jeden walor kosztuje 24,50 zł.
