W najnowszym raporcie analitycznym eksperci Wood & Co. wycenili akcje Kruka na 112,70 zł. Aktualne zalecenie brzmi kupuj. Jeśli scenariusz brokera się sprawdzi, notowania windykacyjnej grupy poszybują o 19 proc. Warto dodać, że pod koniec czerwca Espirito Santo Investment Bank wyznaczył cenę docelową jednej akcji Kruka na 112,30 zł. Dotychczas najwyższa osiągnięta cena za akcje windykacyjnej grupy to 98,80 zł podczas sesji 29 maja br.
Zdaniem specjalistów za zwyżką przemawia szereg czynników, na czele z oczekiwanym utrzymaniem ponad 20-proc. dynamiki zysku netto na akcję do 2016 r. Pozwoliłoby to Krukowi uzyskać w tym czasie ponad 25-proc. stopę zwrotu na kapitale własnym.
Autorzy raportu zwracają uwagę również na 12-15 proc. dyskonto w wycenie Kruka wobec spółek porównywalnych. Pozytywnie odnoszą się też do zapowiedzianego kilka dni wcześniej wejścia na rynek niemiecki. Ich zdaniem wpłynie to korzystnie na średnio- i długoterminowe tempo wzrostu firmy, nie podnosząc znacząco kosztów. >> Zobacz także: Kruk wchodzi z biznesem windykacyjnym na rynek niemiecki
Prognoza Wood & Co. dla Kruka na 2014 r. to 502 mln zł przychodów i 132 mln zł zysku netto. W kolejnym roku spółka miałaby zarobić na czysto 156 mln zł przy sprzedaży na poziomie 599 mln zł.
W piątek Kruk poinformował o ustanowieniu zastawu na części udziałów luksemburskiej spółki zależnej Secapital celem zabezpieczenia należności Getin Noble Banku wynikających z umowy kredytowej. Wartość ewidencyjna obciążonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 270,65 mln zł.
