Marvipol szykuje emisję obligacji obligacji serii N o łącznej o wartości nominalnej 60 mln zł. Jej celem jest pozyskanie środków na spłatę pozostałej części kredytu inwestycyjnego, z którego finansowana była budowa osiedla Apartamenty Mokotów Park, a także na współfinansowanie wykupu trzech serii obligacji korporacyjnych. Dwie pierwsze serie zapadają w grudniu 2013 r., a ich wartość nominalna to 40 mln zł. Kolejna o wartości 20 mln zł zapada w styczniu 2014 r.
Obligacje będą zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. Nowe papiery zostaną zabezpieczone na niesprzedanych jeszcze mieszkaniach w ramach II i III etapu inwestycji Apartamenty Mokotów Park.
– Refinansowanie inwestycji Apartamenty Mokotów Park to rozwiązanie zdecydowanie korzystne dla Grupy Marvipol, pozwalające nam komercjalizować powstałe na Mokotowie lokale bez nadmiernej presji czasu, po stawkach gwarantujących atrakcyjną marżę na sprzedaży. Zabezpieczenie na rzecz obligatariuszy nie będzie stanowić przeszkody w sprawnej sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, proces uwalniania hipoteki przy sprzedaży będzie przebiegał podobnie jak w przypadku projektów obciążonych kredytami inwestycyjnymi. – wyjaśnia Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipol SA.
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych Marvipolu możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z jedynego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
Marvipol nie zrezygnował także z opcji leasingu zwrotnego biurowca Prosta Tower. Według najnowszych doniesień, spółka prowadzi w tej sprawie negocjacje. Temat leasingu biurowca pojawił się w kwietniu br. Wówczas spółka z grupy Marvipol otrzymała od BPS Leasing promesę zawarcia umów sprzedaży Prosta Tower, leasingu nieruchomości oraz przedwstępnej umowy odkupu nieruchomości po upływie 10 lat. Cenę sprzedaży ustalono na 100,8 mln zł. Po wygaśnięciu umowy spółce Marvipol Development miało przysługiwać prawo wykupu biurowca za 51,44 mln zł. Ostatecznie Marvipol nie sfinalizował umowy z BPS Leasing.
>> To co najważniejsze na temat kondycji spółki znajdziesz tutaj. >> Zobacz obraz fundamentalny grupy Marvipol w serwisie StockWatch.pl
Warto przypomnieć, że we wrześniu Marvipol uplasował ofertę akcji. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na rozwój grupy, w tym m.in. na dofinansowanie największego projektu deweloperskiego Grupy – inwestycji Central Park Ursynów, realizowanego przy ul. Kłobuckiej. Drugim z kluczowych celów inwestycyjnych Marvipolu jest zasilenie kapitału obrotowego spółek z segmentu motoryzacyjnego.
Na czwartkowej sesji kurs akcji Marvipolu poddaje się przecenie, która około południa wynosi 2,6 proc. Na plany emisyjne pozytywnie zareagowali inwestorzy z rynku Catalyst. Papiery notowane pod symbolem MVG1213 podrożały o 2 proc. do 100 proc. wartości nominalnej. Wyceny pozostałych dwóch serii utrzymują się bez zmian. MVF1213 wyceniono na 98,33 proc. w. nom., a MVP0114 na 100 proc. w. nom.
