Fot. Pexels
W ramach oferty na podstawie dokumentu ofertowego inwestorom zostanie zaoferowane łącznie 2.750.000 akcji serii L, za które spółka chce pozyskać nie więcej niż równowartość 1 mln euro. Zebrane środki Milton Essex będzie chciał przeznaczyć na finalizację prac związanych z pierwszym urządzeniem do diagnostyki alergii, jego rejestrację i program pilotażowy urządzenia.
– Wznowienie emisji, która miała odbyć się tuż przed pandemią Covid-19, to dla naszej spółki niecierpliwie oczekiwany przełom rynkowy i bardzo cieszymy się, że opublikowany niedawno suplement do dokumentu ofertowego wzbudził niemałe zainteresowanie emisją akcji. Przyznaję jednak, że czas kwarantanny COVID-19 dobrze wykorzystaliśmy, wzbogacając nasz portfel projektowy o Face-Cov™ – system do zdalnego pomiaru temperatury ciała człowieka o cechach metrologicznych z wbudowaną biometryczną funkcją rozpoznawania twarzy. Nowy produkt przygotowaliśmy wykorzystując rozwiązania zastosowane w naszym flagowym systemie SkinSense™. Jest on innowacyjnym systemem wspomagającym diagnostykę alergii, do którego zaangażowaliśmy sztuczną inteligencję. Na tym polu mamy naprawdę duże osiągnięcia i liczymy, że dzięki emisji akcji będziemy mogli wprowadzić je w życie – mówi Radosław Solan, wiceprezes spółki.
Milton Essex jest beneficjentem dotacji NCBiR z programu „Ścieżka dla Mazowsza” o wartości 11,1 mln zł. Dotychczas na badania wykorzystała ponad 3,5 mln zł.
Harmonogram emisji akcji Milton Essex
| Termin | Wydarzenie |
| od 30 czerwca do 2 lipca (do godz. 15.00) |
Book-building (budowa księgi popytu) |
| do 5 lipca | Ustalenie ceny emisyjnej / ew. wyodrębnienie transzy dużych inwestorów oraz transzy małych inwestorów |
| od 6 lipca | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane |
| do 16 lipca (do godz. 18.00) | Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane |
| do 21 lipca | Przydział akcji oferowanych |
| do 21 lipca | Podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej |
| do 24 lipca | Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji) |
Debiut możliwy już we wrześniu
Radosław Solan liczy, że spółka będzie notowana na rynku NewConnect od września br. Zgodnie z jego słowami, spółka celuje w poziom kapitalizacji ok. 20 mln zł plus wartość nowej emisji.
– Liczymy, że wejdziemy do notowań być może w III kwartale. Liczymy, że we wrześniu nasze akcje pojawią się w notowaniach – powiedział Solan podczas wideokonferencji.
– Mogę powiedzieć, że celujemy w poziom kapitalizacji ok. 20 mln zł. Gdybyśmy uplasowali całą emisję, to by do tego trzeba dodać wartość nowej emisji. Po emisji nowi inwestorzy mieliby ok. 18 proc. w akcjonariacie – kontynuował.
Wskazał także, że transza dla inwestorów instytucjonalnych „nie jest ustalona na sztywno” i w piątek (3 lipca, dzień po zakończeniu budowy księgi popytu) spółka poinformuje, czy będą transze dla dużych i małych inwestorów.
Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Spółka prowadzi badania i gromadzi ponad dwadzieścia lat doświadczeń badaczy, które pozwoliły na opracowanie innowacyjnego systemu diagnostycznego SkinSense™.
