Środki z kredytu sfinansują realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych, o łącznej wartości szacunkowej w kwocie około 110,5 mln euro (ok. 473,5 mln zł).
– Projekt obejmuje m.in.: instalację Pilot Plant w celu rozwoju polioli, instalację pilotażową do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania – czytamy w komunikacie.
Zgodnie z umową, środki z kredytu mogą zostać wypłacone w maksymalnie 4 transzach i mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres finansowania będzie określany odrębnie przy każdej transzy i w zależności od decyzji spółki, może wynosić od 4 do 12 lat. Oprocentowanie w oparciu o zmienną bądź stałą stopę będzie ustalane każdorazowo przy wypłacie danej transzy.
Umowa zawiera szereg zobowiązań spółki, w tym dotyczących utrzymania wskaźników finansowych na określonym poziomie. W umowie przewidziano także ograniczenia dotyczące deklarowania, uchwalenia oraz wypłaty dywidendy lub dowolnej innej płatności o podobnym charakterze. Dywidendy dozwolone do wypłaty wymagają spełnienia następujących warunków:
- całkowita kwota w danym okresie obliczeniowym (tj. w każdym okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca oraz 31 grudnia) nie przekroczy zysku netto wygenerowanego w poprzednim okresie obliczeniowym,
- stosunek zadłużenia netto do EBITDA grupy kapitałowej PCC Rokita nie przekroczy poziomu 3,7,
- stosunek EBITDA do kosztów odsetek netto grupy nie spadnie poniżej poziomu 1,2,
- nie wystąpi okoliczność przymusowej przedterminowej spłaty kredytu i nie dojdzie do niewykonania zobowiązań określonych w umowie, jak również okoliczności te nie nastąpią po ustaleniu dywidendy.
– W przypadku dywidend niespełniających powyższych warunków, ich deklarowanie, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody banku. Naruszenie zobowiązań spółki wskazanych w umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz odszkodowaniem – czytamy dalej.
11 stycznia PCC Rokita informowało, że zamierza pozyskać finansowanie w formie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt miałby zostać pozyskany na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.
