(fot. www.gpw.pl)
Aktualnie oferowane 2,5-letnie obligacje posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 8,3 proc. w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zapisy w transzy otwartej będą przyjmowane od 3 do 14 grudnia 2012 r., a w transzy instytucjonalnej od 3 do 13 grudnia. Przydział obligacji ustalono na 18 grudnia 2012 r. >> O planach emisyjnych spółki informowaliśmy już wcześniej.
Kolejna realizowana w krótkim czasie oferta jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie inwestorów w poprzednich zapisach, którego efektem była niemal 70-proc. redukcja zapisów.
– Po listopadowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych większość z banków błyskawicznie zmniejszyła oprocentowanie i dlatego warto rozważyć inwestycję w korzystnie oprocentowane obligacje. A naszą ofertę dodatkowo wyróżnia wartość nominalna sprzedawanych obligacji. Sto złotych to kwota, która umożliwia zakup każdemu inwestorowi. – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.
>> Listopadowe posiedzenie obniżyło stopy o 25 pb. – na horyzoncie są kolejne cięcia. >> Cięcie stóp procentowych powinno ożywić rynek Catalyst.
To kolejna emisja obligacji PCC Rokita w ramach programu o całkowitej wartości do 200 mln zł. Tym razem wartość emisji opiewa na 20 mln zł i będzie ona podzielona na transze instytucjonalną oraz otwartą. W obu jest do objęcia po 100 tys. papierów dłużnych.
Oferującym jest Dom Maklerski BDM SA i to w jego siedemnastu punktach obsługi klienta można składać zapisy na obligacje PCC Rokita. W odpowiedzi na zainteresowanie inwestorów z północnej części Polski na czas emisji obligacji serii AB zostanie uruchomiony tymczasowy Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM SA w Gdańsku.
Obligacje AB będą zdematerializowane. Po zakończeniu emisji zamiarem spółki jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst.
– Pomimo trudnych warunków rynkowych wciąż rozwijamy się w dobrym tempie. Z końcem października za 20,5 mln zł przejęliśmy PCC Prodex Sp. z o.o. i tym samym wzbogaciliśmy naszą ofertę w zakresie dwukomponentowych systemów poliuretanowych, przeznaczonych do otrzymywania sztywnych i półsztywnych pianek oraz klejów. Naszą receptą na trudne warunki rynkowe jest bogata i różnorodna oferta produktów. – powiedział Rafał Zdon.
Strategia rozwoju PCC Rokita przewiduje inwestycje we wszystkich trzech głównych kompleksach produkcyjnych: kompleksie rokopoli odpowiadającego za ok. 45 proc. przychodów z działalności kontynuowanej wg produktów za 2011 r.), kompleksie chlorowym (odpowiedzialnym za ok. 33 proc. przychodów) oraz chemii fosforu (odpowiedzialnym za 9 proc. przychodów). Pozwoli to na zwiększanie sprzedaży produktów wysokomarżowych, takich jak plastyfikatory i stabilizatory oraz na rozwój produktów nowej generacji.
– Już obecnie działamy w wielu krajach, jednak większość to gospodarki europejskie. Inspirują nas dokonujące się na naszych oczach zmiany, chcemy i musimy zdobywać kolejne rynki, dlatego rozważamy ekspansję na rynku chińskim. Pierwsze rozmowy już za nami. – powiedział Rafał Zdon.
>> StockWatch.pl uważnie śledzi rynek papierów dłużnych. >> Raport: Spłacalność obligacji na Catalyst od XI.2011 do XI.2012 r.
