Źródło: Mat. prasowe spółki
Silvair Inc. to amerykańska spółka z polskimi korzeniami. Firma jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych – zgodnie z prawem stanu Delaware – i ma siedzibę w San Francisco. Jednak jej biuro mieści się w Krakowie, gdzie pracuje ponad 70 specjalistów.
Silvair jest producentem oprogramowania i specjalizuje się w rozwijaniu i wdrażaniu inteligentnego systemu do kontroli i zarządzania oświetleniem w budynkach komercyjnych. Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) to koncepcja, w ramach której przedmioty mogą pośrednio lub bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Spółka przekonuje, że to właśnie w segmencie oświetleniowym rozwiązania IoT najszybciej są adoptowane i wdrażane.
– Po kilku latach wytężonej pracy, oprogramowanie Silvair jest już instalowane w pierwszych produktach naszych partnerów, renomowanych producentów komponentów oświetleniowych, z silną pozycją na globalnym rynku. W ramach oferty publicznej oferujemy wyłącznie nowe akcje, a pozyskane środki zamierzamy wykorzystać do realizacji naszych celów. Chcemy zdobyć wiodącą pozycję na globalnym rynku oferując innowacyjne usługi z zakresu Internetu Rzeczy wykorzystujące w tym celu infrastrukturę oświetleniową. W pierwszej fazie planujemy komercjalizację oprogramowania dedykowanego dla producentów komponentów oświetleniowych. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie Platformy Silvair, która umożliwi sterowanie i zarządzanie oświetleniem oraz świadczenie wspomnianych rewolucyjnych usług – powiedział Rafał Han, prezes (CEO) Silvair.
Rozwiązania Silvair oparte są na nowym globalnym standardzie Bluetooth Mesh zatwierdzonym w połowie 2017 r. Spółka chwali się, że miała spory udział w tworzeniu tego standardu. Dzięki Bluetooth Mesh komponenty różnych producentów mogą się ze sobą komunikować i tworzyć sieć. Taka infrastruktura pozwala na zarządzanie energią, oświetleniem jak i zbieranie danych z urządzeń. Co więcej, rozwiązanie spółki zakłada odejście od modelu, w którym urządzenia muszą łączyć się z urządzeniem centralnym (hub-and-spoke). Nowa technologia powinna zrewolucjonizować komunikację bezpośrednio pomiędzy urządzeniami na dużych powierzchniach komercyjnych przy zachowaniu bezpieczeństwa transmisji danych oraz wysokiej niezawodności. W przyszłości standard ten ma pozwolić na komunikowanie się ze sobą nie tylko urządzeń oświetleniowych.
– Bluetooth Mesh ma szansę stać się standardem, który zrewolucjonizuje całą branżę Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Silvair jest pionierem, który dziś ma ogromną przewagę nad potencjalną konkurencją. Oprogramowanie Silvair jest gotowe i już instalowane w produktach partnerów. Chcemy wykorzystać tę przewagę, żeby stać się liderem globalnego rynku – wskazał Słupik.
Póki co, innowacyjny model biznesowy nie przekłada się na zyski. W 2017 roku Silvair zanotował 2,3 mln USD straty operacyjnej i 37 tys. USD przychodów. Na poziomie netto widniała strata w wysokości 3 mln USD.
Harmonogram oferty Silvair Inc.
Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 9 lipca, a sam proces book-buildingu do 10 lipca. Również 10 lipca spółka opublikuje ostateczną liczbę i cenę oferowanych akcji. Na 11-13 lipca zaplanowano zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji przewidziano na 16 lipca, zaś pierwszy dzień notowań na GPW na 30 lipca. Około 85 proc. akcji oferowanych ma zostać skierowane do inwestorów instytucjonalnych, a pozostała część do inwestorów indywidualnych.
| 26 czerwca 2018 r. | publikacja prospektu emisyjnego oraz ceny maksymalnej akcji |
| 27 czerwca – 9 lipca 2018 r. | przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej 25 zł wśród inwestorów indywidualnych |
| 27 czerwca 2018 r. | rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 10 lipca 2018 r. | zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych |
| 11 – 13 lipca 2018 r. | przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych |
| 16 lipca | przydział akcji oferowanych |
| Nie później niż 25 lipca | zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych |
| Około 30 lipca 2018 r. | debiut na GPW |
Przy założeniu objęcia wszystkich 2,4 mln akcji nowej emisji, po debiucie stanowić one będą 19 proc. kapitału spółki i uprawniać do 13,8 proc. z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Silvair Inc. jest kontrolowany przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika, Adama Gembalę oraz Macieja Witalińskiego. Trzech z nich pełni też kluczowe funkcje w firmie. Główni akcjonariusze spółki zobowiązali się do 365 i 180-dniowego ograniczenia w zbywalności akcji (tzw. lock-up). Funkcję globalnego koordynatora oferty publicznej akcji pełni Trigon Dom Maklerski.
Cele emisyjne
Spółka chce pozyskać z oferty ok. 43-50 mln zł i planuje je przeznaczyć na na trzy główne cele:
- 19,4-22,9 mln zł na kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów
- 7,4-8,9 mln zł na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej
- 11,4-13,4 mln zł na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż
Spółka chce oferować swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Początkowo źródłem przychodów Silvair ma być sprzedaż oprogramowania Silvair Lighting Firmware, a w dalszym etapie z opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenia usług w ramach Platformy Silvair (zarządzanie siecią lub dodatkowe usługi). Informatyczna spółka zamierza także dotrzeć do właścicieli i zarządców nieruchomości za pośrednictwem producentów oświetlenia oraz firm świadczących usługi energetyczne (ESCO).
Jak dotąd Silvair udało się nawiązać współpracę z takimi firmami jak Nordic Semiconductor czy EnOcean. Pierwsza z nich jest liderem w produkcji chipów do komunikacji bezprzewodowej. EnOcean to światowy lider rozwiązań energy harvesting (pozyskiwania energii z otoczenia) dla automatyki budynkowej. Jak zaznaczył prezes Silvairu, firma współpracuje również z takimi gigantami rynku oświetlania Fulham czy Murata.
