Od dłuższego czasu trwały spekulacje, że główny akcjonariusz Banku Millennium będzie chciał sprzedawać swoje akcje. Teraz pojawiły się fakty. Z środę wieczorem spółka poinformowała, że Banco Comercial Portugues (BCP) rozpoczął transakcję sprzedaży do 15,41 proc. akcji polskiego banku w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Oferta dotyczy nie więcej niż 186.979.631 akcji Banku Millennium. Obecnie BCP posiada 794.751.136 akcji banku stanowiących 65,51 proc. głosów na walnym i zobowiązał się do przestrzegania 180-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych udziałów.
Otwarcie księgi popytu nastąpić ma, jak podano w komunikacie niezwłocznie. Funkcję wyłącznego globalnego koordynatora pełni J.P. Morgan, a wraz z DM PKO BP pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Millennium Dom Maklerski pełni funkcję głównego współmenadżera.
– Oferta prywatna ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej BCP przy jednoczesnym zachowaniu większościowego pakietu akcji w spółce. BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP. – czytamy w raporcie bieżącym Millennium.
Z komunikatu dowiadujemy się także, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa zainwestowanie nie więcej niż 270 mln zł w nabycie akcji Banku Millennium, stanowiących nie więcej niż 3 proc. kapitału zakładowego. Obecnie drugim znaczącym udziałowcem giełdowego banku jest ING OFE z udziałem 7,87-proc.
Millennium Bank ma za sobą dobry IV kwartał 2014 r. Zysk netto spółki w tym okresie wyniósł 157,7 mln zł. Rezultat okazał się lepszy o 6 proc. od konsensusu i 10 proc. powyżej bazy z analogicznego okresu 2013 r. Bank przy okazji publikacji wyników zaprezentował strategię na lata 2015-2017. W przyjętych założeniach Millennium chce wzmocnić tempo pozyskiwania klientów detalicznych poprzez zwiększoną efektywność sieci oraz optymalną strukturę oddziałów, kanały cyfrowe oraz akwizycję klientów zamożnych. Jednocześnie planuje utrzymać zyskowność tego segmentu dzięki koncentracji na produktach wysokomarżowych. W segmencie przedsiębiorstw bank chce utrzymać tempo rozwoju przy koncentracji na poprawie dochodowości, redukcji kosztów ryzyka i dalszej poprawie pozycji w finansowaniu specjalistycznym. W nowej strategii założono wzrost ROE do 13-14 proc. i obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do 45-47 proc. w 2017 r. W zeszłym roku ROE banku wynosiło 11,8 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów 50,2 proc.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Millennium
W tym roku akcje Millennium potaniały o 11 proc. W skali 6 miesięcy straciły 15 proc., a ostatniego roku 18 proc. Natomiast trzyletnia stopa zwrotu jest na plusie i wynosi ponad 70 proc.
