Odważny ruch wykonała spółka Orphée, która mimo wakacji wyszła do inwestorów z ofertą publiczną akcji. Spółka notowana na NewConnect chce za pozyskane środki dokupić brakujące 50 proc. akcji we włoskiej Grupy Diesse (obecnie kontroluje połowę wszystkich akcji). Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 25 lipca. W transzy kierowanej do drobnych jest niecałe 1,7 mln papierów po cenie emisyjnej 3,75 zł. Nowe walory Orphée będą przejściowo notowane na rynku NewConnect, natomiast spółka znajduje się w trakcie procesu zmiany rynku notowań na rynek główny GPW. Według szacunków przeniesienie notowań powinno nastąpić jeszcze w tym roku.
– Dzięki dokończeniu programu akwizycyjnego zyskamy immunologię, nabierzemy odpowiednio dużego rozmiaru i mamy szansę w niedługim czasie stać się podmiotem globalnym. To określenie dotyczy jedynie pojedynczych firm w skali świata z branży diagnostyki IVD. – mówi Tomasz Tuora, przewodniczący rady dyrektorów Orphée SA oraz prezes Cormaya.
Równolegle z emisją publiczną trwa emisja prywatna 7 mln akcji Orphée SA, skierowana do dużych inwestorów, w tym funduszy inwestycyjnych (oferującym jest DM Ipopema). Cena emisyjna jest taka sama, tj. 3,75 zł. Tomasz Tuora, który obecnie posiada powyżej 5 proc. w kapitale spółki, zadeklarował, że weźmie udział w ofercie.
– Moim zamiarem jest objęcie znacznej części oferty prywatnej i zwiększenie zaangażowania w spółce – podkreśla Tomasz Tuora.
W I kw. 2014 roku Grupa Orphée osiągnęła 5,6 mln CHF przychodów (+136 proc. r/r dla danych porównywalnych), 2,1 mln CHF zysku brutto na sprzedaży (+229 proc. rdr) i 0,5 mln CHF zysku operacyjnego (+143 proc. rdr). Wyniki są efektem rozwoju spółki oraz przejęcia w II kw. 2013 r. spółek w Irlandii i Rosji. Z racji osiągnięcia zysku przez podmiot współzależny Diesse (akcje zakupione w I kw. 2013 r.) i przypisania proporcjonalnego zysku (50 proc. z 0,5 mln CHF), Grupa Orphée zanotowała 0,73 mln CHF zysku brutto (+366 proc. rdr) oraz 0,69 mln CHF zysku netto (+348 proc. rdr).
>> Wskaźnik C/WK spółki to 0,73 przy średniej dla sektora 2,94 >> Analizę wskaźnikową Orphée uwzględniającą wyniki za I kwartał znajdziesz w StockWatch.pl
Strategia rozwoju Grupy Orphée zakłada uzyskanie istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych po zakończeniu programu akwizycyjnego. Dynamikę wzrostu wyników finansowych w kolejnych latach mają wspierać nowe linie produktowe, oparte o analizatory, które znajdą się w ofercie w latach 2015-2016. Chodzi o analizator biochemiczny Equisse, hematologiczny Hermes oraz innowacyjny analizator BlueBox, który dzięki zastosowaniu mikrofluidyki pozwoli na wykonanie paneli testów z wysoką dokładnością wyników z zaledwie kropli krwi w jedynie kilkanaście minut (np. w gabinecie lekarskim).
