(Fot. Daniel Paćkowski)
Do 30 marca trwają zapisy na obligacje serii L2 gdyńskiej firmy specjalizującej się w gotówkowych pożyczkach konsumenckich. Mikrokasa chce pozyskać do 3 mln zł, a zebrane środki przeznaczyć na rozwój głównego biznesu spółki – zintensyfikowanie akcji pożyczkowej. Obligacje serii L2 są emitowane w ramach I Programu Emisji Obligacji. Względem poprzedniej transzy spółka obniżyła oprocentowanie o 0,2 proc. do 9 proc. w skali roku. Wartość nominalna jednego waloru wynosi 1 tys. zł. Papiery dłużne wzorem emisji serii L1 (MKR1116) mają trafić do obrotu na Catalyst.
Na 23 kwietnia spółka zaplanowała NWZA, podczas którego odbędzie się głosowanie nad uchwałą w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego do 6,1 mln zł w drodze emisji akcji. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 0,9 mln zł. Środki z nowych akcji Mikrokasa zamierza wykorzystać do poprawy wskaźników finansowych, głównie poprzez wykup nienotowanych na Catalyst obligacji.
– Rośniemy i jest to stabilny rozwój, dlatego musi mieć odzwierciedlenie w strukturze kapitału finansującego pożyczki, których udzielamy. Nasi inwestorzy ufają spółce, a my staramy się sprostać wyzwaniu, jakim jest stabilny wzrost – uzyskanie równowagi we wskaźnikach finansowych – tego oczekuje rynek. Zdecydowaliśmy o pięciokrotnym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji – pieniądze przeznaczymy na wcześniejszą spłatę zobowiązań wynikających z nienotowanych na żadnym zorganizowanym rynku serii obligacji. Jako właściciele-założyciele zamierzamy mocniej zaangażować się w spółkę i sformalizować proces na najbliższym NWZA. Znacznie poprawimy wskaźnik kapitału dłużnego do własnego w finansowaniu biznesu, co zwiększy jego bezpieczeństwo. – mówi Andrzej Brzeski, prezes zarządu Mikrokasy.
W listopadzie ubiegłego roku Mikrokasa z sukcesem uplasowała pierwszą transzę obligacji serii L1. Dwuletnie obligacje za 2 mln zł z oprocentowaniem 9,2 proc. w skali roku trafiły do portfeli 134 inwestorów, w tym 133 osób fizycznych i jednej osoby prawnej. Stopa redukcji wyniosła 57 proc. W puli do objęcia było równo 2 tys. papierów. Obecnie na Catalyst są notowane cztery serie obligacji Mikrokasy. W środę wszystkie z nich są wyceniane nieznacznie poniżej nominału: MKR0615 i MKR1115 na 99,5 proc. w. nom., MKR0916 99,55 proc. w. nom., a MKR1116 na 99,99 proc. w. nom.>> Tylko w StockWatch.pl łatwo i szybko sprawdzisz rentowność netto poszczególnych obligacji Mikrokasy
