(Fot. Daniel Paćkowski)
Ubiegły tydzień zdominowały doniesienia z rynku pierwotnego. We wtorek Best przedłużył zapisy na obligacje serii K2 oraz zniósł niedogodność dla inwestorów w postaci obowiązku posiadania lub zakładania rachunku maklerskiego w DM mBanku na potrzeby udziału w emisji. Ostatecznie wydłużenie subskrypcji aż o trzy dni nie było potrzebne, bo popyt już w czwartek pokrył oferowaną pulę. Dodatkowo zapisy z 16 i 17 października zredukowano. Szacuje się, że papiery trafiły do ponad 1 tys. inwestorów. Potrzebę szerszego dostępu do oferty oraz wprowadzenia kilku drobnych ułatwień sygnalizowali uczestnicy czatu inwestorskiego w StockWatch.pl. Zmiana warunków emisji to ukłon w ich stronę i dowód na to, że dialog z inwestorami opłaca się.
W środę wynikami emisji pochwaliła się spółka PCC Rokita. Tu subskrypcja na papiery za 25 mln zł przebiegła gładko. Zainteresowanie ze strony inwestorów jak zwykle przewyższyło dostępną pulę papierów. Część zapisów objęto proporcjonalną redukcją – jej stopa wyniosła niemal 44 proc. Łącznie obligacje trafiły do portfeli 375 inwestorów.
Tego samego dnia na rynek trafiła informacja, że Capital Park zamierza wyjść do inwestorów z publiczną ofertą obligacji. Deweloper w tym celu złożył już do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt. Zwieńczeniem tygodnia był piątkowy komunikat z Echo Investment. Od poniedziałku można zapisywać się na obligacje kieleckiego dewelopera serii D o wartości 50 mln zł. To ostatnia transza oferowana w ramach pierwszego programu. Tym razem parametry emisji są identyczne jak w wypadku poprzedniej serii.>> Szczegóły oferty oraz harmonogram znajdziesz tutaj
Z innych ważnych wydarzeń dotyczących rynku obligacji Catalyst warto odnotować III edycję International Conference Polish Bond Market. Podczas spotkania pojawiło się wiele ważnych zapowiedzi. Przedstawiciel GPW zasygnalizował, że wkrótce mogą się pojawić nowe decyzje dotyczące połączenia rynków Catalyst i Bond Spot. Z kolei Maja Goettig, szefowa Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR) przybliżyła plany i założenia na kolejne miesiące nowo powstałej instytucji ratingowej. >> Skrót najważniejszych informacji z konferencji znajdziesz tutaj
Poniżej przegląd pozostałych ważnych informacji ze spółek związanych z rynkiem Catalyst w telegraficznym skrócie.
- Instalexport – kolejny problem z wypłatą świadczeń z obligacji INE1015. Spółka podała, że nie jest w stanie przekazać obligatariuszom należnych im środków z tytułu piątego zakończonego okresu odsetkowego. Wartość zaległego świadczenia to ok. 250 tys. zł. Wcześniej problem z wypłatą odsetek od serii A1 miał miejsce w kwietniu br.
- Capital Park – deweloper złożył do KNF prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji. Nowe papiery dłużne mają być maksymalnie trzyletnie i niezabezpieczone. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 lub 6 miesięcy. Prospekt będzie ważny przez rok od zatwierdzenia przez Komisję.
- e-Kancelaria – spółka wydłużyła termin subskrypcji obligacji serii S1 do 22 października (środy). Nowy termin przydziału papierów to 23 października br., a ich wykupu – 23 października 2015 r. Spółka uzasadniła decyzję przedłużającymi się transakcjami przeksięgowań rolowanych obligacji między rachunkami domów maklerskich. e-Kancelaria oferuje roczne, niezabezpieczone obligacje serii S1 o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł. Środki z emisji mają posłużyć do wykupu obligacji serii M (EKA1014), które zapadają 29 października.
- Alior Bank – spółka nabyła kolejną część obligacji serii C (ALR0220). Tym razem transakcje objęły łącznie 15,7 tys. sztuk papierów dłużnych.
- Robinson – dystrybutor sprzętu wędkarskiego z minimalnym zapasem przekroczył próg emisji na poziomie 1 mln zł. Inwestorzy zapisali się na papiery o wartości 1,027 mln zł. W puli do objęcia były papiery za 4 mln zł. Wynik wypada mizernie, jeśli weźmiemy pod uwagę przesunięcie terminu zamknięcia zapisów z 30 września do 14 października. Obligacje Robinsona docelowo mają trafić do obrotu na Catalyst.
- CDRL – spółka z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała 14,9 mln zł brutto na rozwój. Stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 81,75 proc. Debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych planowany jest na 28 października.
- GNB Auto Plan Sp. z o.o. – spółka dokonała pierwszej z przewidzianych w warunkach emisji częściowej spłaty wartości nominalnej obligacji. Kwota spłaty przypadająca na jedną obligację wyniesie 152,73 zł. Nowa wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 847,27 zł.
- SMS Kredyt Holding – spółka udzielająca pożyczek 17 października dołączyła do grona emitentów na Catalyst. Zarząd GPW dopuścił do obrotu 4.062 szt. obligacji serii AG o łącznej wartości 4.062.000 zł. Obligacje są notowane w systemie ciągłym pod skróconą nazwą SMS0716.
- 2C Partners – spółka ustanowiła zabezpieczenie roszczeń posiadaczy obligacji serii G (październikowa emisja) i F (wrześniowa emisja). Przedmiotem zabezpieczenia serii G jest część należącej do spółki nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 282. Funkcję administratora hipoteki pełni warszawska Kancelaria Posłajko i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa.
>> Odwiedź najpopularniejsze w Polsce forum dedykowane rynkowi Catalyst >> Zajrzyj na forum obligacji w portalu StockWatch.pl
