Dniem ustalenia prawa poboru jest wtorek, 18 listopada. Należy pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczeń KDPW T+2 (T czyli dzień zawarcia transakcji plus dwa dni robocze) „stare” akcje należy mieć najpóźniej w piątek, by na rachunkach inwestycyjnych pojawiły się prawa poboru do „nowych” akcji. Na każdy posiadany walor przypada jedno prawo poboru uprawniające do objęcia 0,42348946045 nowej akcji. Teoretyczny kurs prawa poboru wyniesie około 2,83 zł i o taką wartość zostanie pomniejszony kurs akcji Lotosu na sesję poniedziałkową.>> Parametry oferty sprawdzisz tutaj
W czwartek 20 listopada ruszą zapisy na 55 mln akcji serii D i potrwają do 28 listopada. Więcej danych o harmonogramie oferty publicznej znajdziesz w ramce. Prawa poboru będą notowane na giełdzie od 20 do 25 listopada. W tym czasie inwestor powinien zdecydować czy chce wziąć udział w emisji czy nie. Jeśli nie, powinien zapisane na rachunku prawa poboru sprzedać. W przeciwnym wypadku straci pieniądze wraz ze zniknięciem praw poboru, z których nie skorzystał (nie złożył zapisu na przysługujące mu akcje).
Inwestorzy chcący zapisać się na większą liczbę akcji niż przysługujące im w ramach wykonania prawa poboru, będą mogli je kupić (do 25 listopada). 9 grudnia nastąpi przydział oferowanych akcji w ramach wykonania praw poboru, zaś dzień później ruszy przyjmowanie zapisów (10-11 grudnia) na akcje, których inwestorzy nie objęli. 19 grudnia do giełdowego obrotu trafią Prawa do Akcji (PDA) serii D.
Szacowana wartość wpływów netto to około 975 mln zł (995,5 mln zł brutto), z czego skarb państwa zadeklarował objęcie akcji za 530 mln zł. Pozostaje więc do zebrania z rynku kwota 445 mln zł netto. W razie gdyby się nie udało, Lotos zabezpieczył się umową gwarantowania emisji zawartą z bankami Société Générale, DM PKO BP, BZ WBK, ING, UniCredit CAIB Poland oraz ING Securities.
Około 530-650 mln zł pójdzie na budowę wspólnie z Lotos Asfalt instalacji koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość tego projektu to 2,343 mld zł. Pozostała część nakładów na realizację tej inwestycji, w kwocie około 1,693-1,813 mln zł, będzie pochodzić ze środków własnych oraz finansowania dłużnego (kredytu inwestycyjnego, który zostałby zaciągnięty przez Lotos Asfalt).
Kolejnym celem emisji jest kontynuacja prac prowadzonych przez Lotos Petrobaltic we współpracy ze spółką CalEnergy nad zagospodarowaniem złóż B4 i B6 na Bałtyku. Na ten projekt trafi 350-470 mln zł z emisji. Brakująca część nakładów, około 330-450 mln zł, Lotos sfinansuje własnym sumptem i kredytami bankowymi. Planowane rozpoczęcie komercyjnego wydobycia gazu ziemnego z tych złóż planuje się na przełomie 2017 i 2018 r.>> Odwiedź stronę analityczną Lotosu w serwisie
W piątek po południu za jedna akcje Grupy Lotos inwestorzy na giełdzie płacą około 27,30 zł (+1,15 proc.). Od 5 listopada, kiedy to osiągnął dołek 25,70 zł, notowania petrochemicznej spółki odbiły w sumie około 6,3 proc. Wcześniej doznały dotkliwej przeceny po tym jak spółka ogłosiła plany emisji akcji. >>Więcej o panicznej reakcji inwestorów przeczytasz tutaj
