(Fot. spółka)
– Pozyskujemy nowych akcjonariuszy, którzy będą mogli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju, zakładającym udostępnienie gier społecznych jeszcze większej liczbie osób na całym świecie. Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów na całym świecie, wierzymy, że odzwierciedla ono pozytywną ocenę naszego planu rozwoju i siły naszego modelu biznesowego, skupionego na globalnej dostępności gier społecznych. Stanie się firmą publiczną to początek nowego rozdziału dla Huuuge – mówi Anton Gauffin, założyciel i prezes Huuuge.
Huuuge w IPO oferuje 33,3 mln akcji, z czego nieco ponad 22 mln to akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy, a 11,3 mln to nowa emisja. Warto dodać, że spółka oferowała więcej. Po wtorkowej aktualizacji pula oferowana przez obecnych akcjonariuszy wynosiła 22 mln, a nowa emisja 15 mln. Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych wynosi 50 zł za sztukę. IPO Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł. Kapitalizacja spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld zł (około 1,1 mld USD).
Kapitalizacja Huuuge licząc po kursie 50 zł za akcję wynosi 4,2 mld zł. Na ten moment daje to debiutantowi 3. miejsce w giełdowej branży.
Spółka ostatecznie zdecydowała, że inwestorom indywidualnym sprzeda 5 proc. oferty, czyli 1.665.834. Pozostałe 31,65 mln walorów trafi do portfeli inwestorów instytucjonalnych. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW to ok. 19 lutego 2021 r.
Dodatkowo Huuuge zawarł z IPOPEMA Securities umowę o stabilizację, zgodnie z którą firma będzie mogła nabywać akcje po debiucie spółki.
– Strony w umowie o stabilizację ustaliły, że (i) menedżer stabilizujący będzie mógł nabywać na GPW akcje w liczbie nie większej niż 3.331.668; (ii) opcja stabilizacyjna obejmować będzie nie więcej niż 3.331.668 akcji; oraz (iii) ostateczna kwota przeznaczona na działania stabilizacyjne wyniesie 166.583.400 zł – czytamy w komunikacie.
Po zakończeniu oferty znaczącymi akcjonariuszami spółki będą Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 30,68 proc. ogólnej liczby głosów na WZA oraz The Raine Group LLC., posiadająca pośrednio za pośrednictwem RPII HGE LLC akcje stanowiące 12,96 proc. ogólnej liczby głosów.
Po przeprowadzeniu oferty spółkę, jej dyrektorów, akcjonariuszy sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji po dniu pierwszego notowania. Obowiązywać ona będzie 360 dni od pierwszego dnia notowania w przypadku spółki oraz Big Bets OÜ (kontrolowanej przez Antona Gauffina), 180 dni w przypadku pozostałych akcjonariuszy sprzedających, i części akcjonariuszy niesprzedających oraz członków Rady Dyrektorów (innych niż Anton Gauffin, którego obowiązuje 360 dni lock-up).
Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 milionów zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.
