Oferta 4-letnich obligacji serii L3 Besta o łącznej wartości 50 mln zł jest skierowana do inwestorów detalicznych. W puli jest 500.000 papierów o wartości nominalnej 100 zł każda. Spółka przewiduje, że obligacje zadebiutują na Catalyst 23 maja br.
Best oferuje papiery o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5 proc. Względem lutowej emisji, która rozeszła się w ekspresowym tempie, marża jest niższa o 0,3 proc.
Środki z aktualnej emisji mają posłużyć do zwiększania skali działalności, m.in. poprzez inwestycje w portfele wierzytelności zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Best, który już 2015 rok zakończył wzrostem o 82 proc. inwestycji w nabywanie portfeli wierzytelności planuje dalszy dynamiczny wzrost nakładów na ten cel.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom Best SA
– Nasza poprzednia emisja adresowana do inwestorów indywidualnych zakończyła się ogromnym sukcesem – zgłosiło się tak wielu chętnych, że zapisy przewyższyły dostępną pulę obligacji już pierwszego dnia, a i tak musieliśmy dokonać redukcji sięgającej 64 proc. To dla nas czytelny sygnał, że inwestorzy są zainteresowani naszymi obligacjami. Dlatego szybko wracamy z kolejną emisją. Mamy nadzieję, że inwestorzy i tym razem uznają nasze obligacje jako dobrą inwestycję. – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy prowadzą Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie.
(Źródło: spółka)
Best po raz kolejny zastosował mechanizm zachęcający do szybkiego zapisywania się na papiery dłużne. Cena emisyjna będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wartość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Jednocześnie oprocentowanie obligacji jest naliczane już od 26 kwietnia 2016 r., czyli od dnia przydziału, co niweluje skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji.
W lutym bieżącego tego roku Best przeprowadził emisję o wartości 40 mln zł. Papiery rozeszły się na pniu – już pierwszego dnia zapisów łączna liczba obligacji, którą gotowi byli nabyć inwestorzy przekroczyła liczbę oferowanych. Okres subskrypcji skrócono do 2 dni, a ponad 1.000 inwestorów wyraziło chęć kupna papierów o wartości 112 mln zł. W efekcie zapisy skończyły się dużą redukcją. Po lutowej emisji obligacji Spółka przeprowadziła w marcu emisję akcji w wysokości 36,5 mln zł. W efekcie wskaźnik długu netto do kapitałów własnych, który wynosił 1,42 na koniec października i 1,26 na koniec grudnia, uległ dalszemu obniżeniu.
