W środę ruszyły zapisy na obligacje spółki PKN Orlen. Oferta paliwowego koncernu opiewa na 2 mln obligacji detalicznych serii E o łącznej wartości do 200 mln zł. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy do 15 kwietnia. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne oparte na stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 130 pb., czyli tyle samo, co w wypadku poprzedniej serii.
Odsetki będą wypłacane co pół roku. Termin wykupu ustalono na 2 kwietnia 2018 r. Papiery dłużne, podobnie jak poprzednie serie, nie są zabezpieczone. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi od 100 zł do 100,14 zł. Nominał zależy od dnia, w którym składany jest zapis – im wcześniej złożony zapis, tym wartość nominalna niższa (tabelę z terminami i dopasowaną ceną emisyjną znajdziesz na dole artykułu). Przewidywany termin dopuszczenia papierów do obrotu na rynku Catalyst to 5 maja.>> Odwiedź stronę analityczną Orlenu w serwisie.
Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała spółce rating na poziomie A- dla planowanej emisji serii E. PKN Orlen ma ważny prospekt emisyjny do 23 maja. Po dopięciu oferty serii E, spółka będzie miała niewiele czasu na przeprowadzenie ostatniej emisji o wartości 100 mln zł. Dotychczas w ramach programu emisji o wartości 1 mld zł koncern wyemitował papiery o wartości 700 mln zł (serie A-D). Biorąc pod uwagę sukces poprzednich emisji, można się spodziewać, że zapisy również i tym razem zakończą się przed czasem.
Obecnie na rynku Catalyst są notowane cztery serie obligacji Orlenu. Każda z nich jest wyceniana powyżej nominału (od 100,14 do 100,79 proc. w. nom.)
>> Rentowność poszczególnych papierów dłużnych PKN Orlen możesz bardzo szybko i łatwo sprawdzić w serwisie. >> Skorzystaj z najlepszego w Polsce kalkulatora rentowności netto obligacji notowanych na Catalyst.
Obligacje Orlenu to nie jedyna propozycja dla inwestorów z rynku długu. Do 11 kwietnia trwają zapisy na obligacje windykacyjnego Besta (emisja K1 o wartości 45 mln zł), do 7 kwietnia Zortraksu (seria A2 o wartości 10 mln zł), a w przeciągu najbliższego tygodnia poznamy szczegóły i termin zapisów w ramach emisji obligacji spółki PCC Rokita.
Poniżej tabela z zestawieniem terminów oraz cen emisyjnych obligacji Orlenu.
(Źródło: materiały PKN Orlen)
