Best do uplasowania drugiej publicznej emisji obligacji detalicznych potrzebował więcej czasu niż pierwotnie zakładał. Niedogodnością dla inwestorów okazał się obowiązek posiadania lub zakładania rachunku maklerskiego w DM mBanku na potrzeby udziału w emisji. Punktem zwrotnym okazał się wtorek, gdy grupa działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami zmieniła warunki i umożliwiła składanie zapisów do piątku z rachunkiem w dowolnym DM. Wydłużenie subskrypcji aż o trzy dni nie było potrzebne, bo popyt już 16 października przekroczył oferowaną pulę. Zapisy złożone 16 i 17 października będą proporcjonalnie zredukowane.>> O zmianie warunków informowaliśmy tutaj
– Cieszymy się, że podobnie jak w przypadku kwietniowej emisji, także tym razem publiczna oferta obligacji BEST spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, a popyt przekroczył podaż papierów. Ze wstępnych informacji wynika, że liczba złożonych zapisów na obligacje serii K2 może przekroczyć liczbę zapisów na obligacje serii K1, na które zapisało się 988 inwestorów. – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best SA.
Warto dodać, że potrzebę szerszego dostępu do oferty oraz wprowadzenia kilku drobnych ułatwień sygnalizowali inwestorzy podczas poniedziałkowego czatu inwestorskiego w StockWatch.pl. Zmiana warunków emisji to ukłon w ich stronę i dowód na to, że dialog z inwestorami opłaca się.>> Zapis spotkania on-line z prezesem Besta znajdziesz tutaj
– O sukcesie emisji obligacji nie decyduje wyłącznie adekwatne do ryzyka oprocentowanie i szeroka promocja. Za każdym zapisem stoi człowiek, który kieruje się pewnymi kryteriami wyboru. Przeprowadzony niedawno czat inwestorski z prezesem Best SA potwierdził, że bezpośredni kontakt z inwestorami jest źródłem istotnych wskazówek dla emitentów. Uwzględnienie sugestii dotyczącej zniesienia konieczności posiadania rachunku w mBanku to dobry ruch, który pozwolił na dopięcie emisji w ekspresowym tempie. – komentuje Łukasz Konopko, specjalista ds. rynków finansowych StockWatch.pl.
Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada 2014 r. Obecna oferta obligacji jest drugą realizowaną przez Best w ramach uchwalonego w lutym br. publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. W kwietniu spółka sprzedała obligacje serii K1 (45 mln zł).
