Orbis podał w komunikacie, że otrzymał od Accoru ofertę przejęcia sieci 38 istniejących oraz 8 planowanych hoteli zlokalizowanych w Europie Środkowej wraz z propozycją nowej umowy licencyjnej. Zaproponowana łączna cena wynosi 142,26 mln euro. Oferta dotyczy hoteli zlokalizowanych na Węgrzech, w Macedonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Polsce. Portfel 46 hoteli zawiera: 11 hoteli własnych (1.974 pokoje), 17 w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 działających na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) i 7 we franczyzie (821 pokoi). Wszystkie hotele działają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget.
Oferta zapewnia Orbisowi wyłączność na prowadzenie negocjacji do 30 listopada 2014 roku. Z opublikowanego komunikatu wynika, że wstępna analiza treści oferty wskazuje, iż wpisuje się ona w założenia strategii grupy. Zakłada ona wzmocnienie pozycji lidera w regionie poprzez dalszy rozwój i zwiększenie efektywności sieci hoteli. Grupa skupia się na ekspansji poprzez zawieranie umów o zarządzanie, franczyzę oraz na inwestycjach w hotele własne.
– Już od pewnego czasu analizowaliśmy możliwości rozwoju Grupy Orbis poprzez akwizycje. Co istotne, jesteśmy obecni w wielu kluczowych miastach Polski, a biznesowy segment rynku, na którym działamy, jest już w dużej mierze nasycony. Dlatego propozycja przejęcia hoteli w tych krajach wpisuje się w naszą strategię i ewentualna transakcja byłaby dla nas szansą na bardziej dynamiczny wzrost. Wiele z tych hoteli mieści się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Budapeszt czy Praga. – ocenia Gilles Clavie, prezes Orbisu.
Aktualnie grupa skupia 68 hoteli (w tym 52 własne, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 franczyzowych), które zlokalizowane są w 32 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce, na Litwie oraz na Łotwie.
– W przypadku przejęcia hoteli w kolejnych sześciu krajach odnotowalibyśmy skokowy wzrost biznesu – zarządzalibyśmy w sumie ponad 110 hotelami i umocnilibyśmy naszą pozycję największej sieci hotelowej w Europie Środkowej. – dodaje Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu.
>> Wskaźnik C/WK spółki to 0,99 przy średniej dla sektora 1,79 >> Analizę wskaźnikową Orbisu uwzględniającą wyniki za II kwartał znajdziesz w StockWatch.pl
W najbliższych tygodniach Orbis ma analizować ofertę Accoru. Zamierza zlecić przeprowadzenie wyceny aktywów przez niezależnych doradców zewnętrznych oraz będzie prowadził rozmowy z Accorem. Następnie zarząd przedstawi radzie nadzorczej Orbis do zaakceptowania wniosek dotyczący przyjęcia bądź odrzucenia oferty.
W całym I półroczu Orbis wypracował 326,8 mln zł przychodów (+3,1 proc. r/r), 30,8 mln zł zysku EBIT (+11,9 proc. r/r) i 26,3 mln zł zysku netto (+19,7 proc. r/r). W tym okresie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przekroczyły 80 mln zł wobec 65,6 mln zł rok wcześniej. Na koniec czerwca spółka dysponowała kwotą 227,6 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Na koniec 2013 roku było to 190,8 mln zł.
We wtorek akcje Orbisu tracą kilka procent. Ostatnie miesiące upłynęły dla notowań spółki w trendzie bocznym, a od początku roku kurs zyskał nieco ponad 1 proc.
