W bieżącym tygodniu z racji święta Nowego Roku wypadają aż dwie sesje. (Fot: freeimages.com)
Kwestia wyników dwóch emisji publicznych jest już jasna. W dobrym stylu ofertę zamknął Capital Park, który uplasował obligacje za 53,885 mln zł. W puli były papiery za 65 mln zł. Wpływy z emisji sfinansują przedterminowy wykup obligacji serii A (CAP0715). Szkopuł w tym, że po wykupie papierów za 50 mln zł w obrocie pozostanie pula o wartości 15 mln zł, a to uniemożliwi realizację zakładanego celu, czyli zniesienie hipoteki z terenów przeznaczonych pod inwestycję Art Norblin.
Wyniku Capital Parku mogą pozazdrościć 4fun Media oraz Fundusz Hipoteczny Dom SA. Pierwsza spółka z braku zainteresowania była zmuszona odwołać ofertę, a druga z minimalnym zapasem przekroczyła próg emisji. Sztuka plasowania obligacji ostatecznie udała się Ghelamco Invest sp z o.o., ale do sukcesu potrzebne było aż trzykrotne przekładanie terminu zapisów (subskrypcja trwała od 26 listopada). Domknięcie emisji miało też swoją cenę – wyższe niż pierwotnie zakładano wynagrodzenie dla oferującego. W okresie subskrypcji 515 inwestorów złożyło zapisy na 507.131 obligacji z serii PPA. Każdy z zapisów został zredukowany średnio o 1,4 proc. W kontekście emisji publicznych warto też odnotować informację o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Kruka. Mając na uwadze pierwotne plany windykacyjnej spółki można się spodziewać, że pierwsza transza ruszy już na początku nowego roku.
Innym istotnym wydarzeniem był wtorkowy komunikat GC Investment. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 246/2014 (4625) z 19 grudnia 2014 roku – pozycja 16873, pojawiło się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości katowickiej spółki. Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 34/14/3. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Knast, a na nadzorcę sądowego Michała Saleja. Moment publikacji jest kluczowy m.in. dla obligatariuszy, którzy mają miesięczny termin na zgłoszenie wierzytelności z tytułu niewykupionych papierów dłużnych. Zgodnie z komunikatem, zgłoszenia należy składać w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom GC Investment
Poniżej przegląd pozostałych ważnych informacji ze spółek związanych z rynkiem Catalyst w telegraficznym skrócie.
- Trust – 17 grudnia spółka podpisała list intencyjny z głównym wierzycielem obligacyjnym – Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Fundusz należący do Banku BPS wyraził intencję zawarcia układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, co ma umożliwić przeprowadzenie restrukturyzacji całości zadłużenia finansowego poznańskiej spółki. Trust zamierza wykonać układ poprzez przeniesienie własności nieruchomości stanowiących obecnie zabezpieczenie hipoteczne obligacji na rzecz FIZAN. Trust zalega obecnie z częściowym wykupem trzech serii papierów dłużnych, które trafiły do obrotu na Catalyst.
- Kruk – Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła złożony w połowie listopada prospekt emisyjny windykacyjnej spółki. W sumie Kruk będzie mógł pozyskać z rynku długu maksymalnie 150 mln zł. W roli oferującego wystąpi Dom Maklerski BDM SA. >> Czytaj więcej
- GNB Auto Plan Sp. z o.o. – spółka złożyła wniosek o zawieszenie obrotu obligacjami GNA0725 w okresie od 7 do 16 stycznia 2015 r. w związku z wyznaczoną na 16 stycznia 2015 r. spłatą części kapitału, skutkującą obniżeniem wartości nominalnej obligacji.
- Fabryka Konstrukcji Drewnianych – w serwisie pojawiła się analiza wypłacalności spółki na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za 3 kwartał 2014r >> Treść analizy znajdziesz tutaj
- Eurocent – w serwisie pojawiła się analiza wypłacalności spółki na podstawie danych finansowych z raportu okresowego za trzeci kwartał 2014 r.>> Treść analizy znajdziesz tutaj
