Właściciel LendOn.pl, extraportfel.pl oraz Retino.pl chce zadebiutować na Catalyst. (Fot. fb/LendOn)
Działający na rynku mikropożyczek Creamfinance Poland ruszył w czwartek z ofertami obligacji denominowanych w euro i w złotych. Obie emisje prowadzone są na podstawie memorandum informacyjnego. Spółka planuje wprowadzenie obligacji obrotu na rynku Catalyst.
Creamfinance Poland z emisji chce pozyskać do 2 mln zł i do 0,5 mln euro. Środki zamierza wykorzystać do rozbudowy portfela pożyczek oraz ewentualnego wprowadzenia nowych produktów. Emisje mają charakter publiczny i są adresowane przede wszystkim do inwestorów indywidualnych.
Wartość nominalna jednej obligacji w pierwszej emisji to 1 tys. zł, a w drugiej 250 euro. Oprocentowanie w obu wypadkach jest stałe i wyniesie odpowiednio 9 proc. i 6 proc. Zapisy potrwają od 8 do 22 października. Wyemitowane obligacje będą zabezpieczone portfelem do 150 proc. wartości emisji. Termin wykupu obu serii wyznaczono na 26 października 2016 r. Zapisy przyjmowane są przez oferującego – dom maklerski Ventus Asset Management.
– Po okresie dynamicznego rozwoju w oparciu o kapitał własny i udowodnieniu skuteczności naszego modelu biznesowego, nadszedł czas aby przyspieszyć wzrost pozyskując dodatkowe fundusze na rynku kapitałowym. Ponieważ w Creamfinance stawiamy na innowacyjność, także nasza oferta obligacji musiała mieć unikatową strukturę – równoległe emisje w euro i złotych Liczymy, że w dobie niskich stóp procentowych atrakcyjne oprocentowanie oraz niskie ryzyko naszych obligacji zachęcą do zakupu szerokie grono inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych chcących partycypować w naszym wzroście. – mówi Adam Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Creamfinance Poland.
Wyniki finansowe Creamfinance w 2015 r. Źródło: Memorandum informacyjne Creamfinance.
Creamfinance Poland na polskim rynku posiada trzy marki. Pierwsza – LendOn.pl – wystartowała w 2013 roku. Druga to extraportfel.pl oferująca mikropożyczki w kwocie od 100 zł do 3,5 tys. zł na okres do 45 dni. Najnowszą marką jest Retino.pl, która na rynku pożyczek udzielanych przez internet działa od marca 2015 roku.
We wrześniu 2015 r. grupa Creamfinance zatrudniała 220 pracowników w siedmiu krajach. Najwięcej pracowników jest zatrudnionych w podmiotach działających w Polsce, w Czechach, w Łotwie i w Słowacji. Według stanu na koniec sierpnia, Creamfinance Poland udzieliło pożyczek o wartości ponad 64 mln zł, bijąc wynik za cały zeszły rok wynoszący 50 mln zł. Spółka spodziewa się dynamicznego wzrostu liczby udzielanych pożyczek w kolejnych okresach. Według danych udostępnionych w memorandum, terminowo spłacanych jest 80 proc. pożyczek, natomiast średni okres opóźnienia w spłacie, wśród pożyczek spłaconych po terminie, wynosi 12 dni. Creamfinance po ośmiu miesiącach tego roku zarobił 3,3 mln zł netto. Prognoza na cały rok zakłada wzrost czystego zysku do 5,9 mln zł. W 2014 roku Creamfinance miało 3,9 mln zł straty netto.
