W czwartek zarząd grupy Kruk uchwalił emisję obligacji serii AB3. W puli jest 650 tys. niezabezpieczonych papierów dłużnych na okaziciela po cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każdy. Spółka nie ustaliła jeszcze terminów zapisów. Współoferującymi obligacje będą DM PKO BP oraz DM BDM.
Seria AB3 jest trzecią oferowaną w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych. Poprzednie dwie oferty – AB1 o wartości 65 mln zł i AB2 o wartości 135 mln zł – rozeszły się na pniu. W obu miała miejsce także wysoka redukcja zapisów. Pozyskane środki, wzorem poprzednich emisji, mają trafić na finansowanie działalności inwestycyjnej grupy Kruk.
– Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla emitenta i jego grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa KRUK poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne grupy kapitałowej KRUK uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez emitenta. – czytamy w komunikacie.
(Fot. DP/stockwatch.pl)
Kruk w I kwartale 2016 r. zwiększył przychody w ujęciu r/r o 20,6 proc. do poziomu 160,6 mln zł. Wynik EBITDA poprawił się o 15,4 proc. do poziomu 73,4 mln zł, a zysk netto o ponad 20 proc. do 60,9 mln zł. Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 216,9 mln zł i były wyższe o 16 proc. od wyniku z analogicznego kwartału 2015 r. W minionym kwartale grupa zainwestowała 64,1 mln zł w 7 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 413 mln zł. Nakłady były o 43 proc. większe niż w analogicznym okresie 2015 roku. Na koniec marca wartość nominalna wierzytelności opiewała na ponad 27 mld zł. >> Nasz analityk przyjrzał się dokładnie sytuacji fundamentalnej Grupy Kruk po wynikach za I kwartał 2016 r.
