Polski Solar Holding Sp. z o.o. oferowała 2-letnie obligacje serii B, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do 6 lipca za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Obligacje nie trafią na rynek Catalyst.
– Uzyskane w ramach emisji środki będą miały bez wątpienia bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszego biznesu. Założone w tym roku klastry energii muszą być rozwijane, a do tego potrzebne są nakłady inwestycyjne. Środki pieniężne, które zebraliśmy w ramach emisji będą stanowiły ich znaczącą część. Bardzo dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie – powiedział William Buba, prezes zarządu Polski Solar Holding Sp. z o.o.
Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na udziałach Spółki oraz na mieniu ruchomym wchodzącym w skład jej przedsiębiorstwa, a także na wierzytelnościach Spółki z zysków z udziałów w spółkach zależnych. Zabezpieczeniem będzie również cesja wierzytelności PSH z przyszłych umów sprzedaży energii oraz poręczenie spółki Polski Solar S.A. – jedynego udziałowca emitenta. Oprócz tego Spółka zobowiązuje się do wykupienia do 20% wyemitowanych obligacji od obligatariuszy, którzy wyrażą taką wolę, po upływie roku od ich przydziału.
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone na dalszy rozwój elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni w ramach Polski Solar Holding Sp. z o.o. – spółek koordynujących klastry energii oraz spółek komunalnych będących członkami tzw. Klastrów Energii, tworzonych przez Polski Solar Holding we współpracy z samorządami terytorialnymi. Klaster Energii, to porozumienie jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotu zewnętrznego, którego celem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
Model biznesowy Spółki zakłada tworzenie spółek celowych, które zarządzałyby utworzonymi wcześniej klastrami energii. 51% udziałów w takiej spółce będzie należało do gmin na terenie których powstał klaster, a pozostałe 49% do Polski Solar Holding. Dzięki temu spółki te mają charakter spółek komunalnych, co wiąże się z preferencyjnymi warunkami działalności oraz realizacji projektów z zakresu OZE. W 2017 roku spółka otworzyła już 3 klastry energii obejmujące mieszkańców 15 gmin z województwa dolnośląskiego, które zarządzane są przez 5 spółek komunalnych.
Informacja prasowa, 11 lipca 2017 r.
