Tuż po dwunastej kurs zapikował i wyrysował dwa spadające noże, pogłębiając spadek intraday do -2,2 proc., co zbiegło się ze złożeniem rezygnacji przez członków rady nadzorczej. Komunikat trafił na rynek po godzinie 13. >> Treść tutaj.
Najważniejsze dla przyszłości PBG jest jednak pozyskanie kapitału i restrukturyzacja. Z dwóch wariantów zasilenia spółki kapitałem, akcjonariusze opowiedzieli się za emisją do 12 tys. obligacji (podzielona na dwanaście serii od A1 do A12), które będą uprawniały do zamiany na maksimum 14,295 mln akcji serii H. Za uchwałą było 11.523.910 głosów, a na walnym stawili się akcjonariusze reprezentujący nieco ponad 12 mln głosów.
Jak podała spółka w komunikacie, ceny zamiany akcji serii H wydawanych w zamian za obligacje danej serii, wyrażone w postaci liczby albo w formie algorytmu, zostaną ustalone przez zarząd PBG w drodze uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji danej serii zatwierdzonych przez radę nadzorczą. Jednocześnie ceny zamiany nie mogą być ustalone w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii H będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych obligacji danej serii.
Łączna wartość nominalna nowoemitowanych papierów wartościowych może wynieść 1,2 mld zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej, ale w każdym czasie obligatariusz może zażądać wykupu papierów dłużnych poprzez zamianę ich na akcje serii H. Pozyskane środki PBG planuje przeznaczyć na finansowanie prowadzonych kontraktów, spodziewanych kontraktów w branży energetycznej oraz optymalizację struktury i wielkości istniejącego zadłużenia.
>> Ostatnio analitycy jednocześnie ostrzegają przed PBG i widzą w niej kandydata do wzrostów. >>Dwa niepokorne typy techniczne na kwiecień.
Wcześniej, gdy spółka sygnalizowała problemy finansowe i potrzebę znalezienia inwestora strategicznego, brała pod uwagę emisję obligacji bądź emisję z prawem poboru. Druga wersja zakładała podwyższenie kapitału w drodze wypuszczenia maksymalnie 14,295 mln nowych walorów o wartości nominalnej 1 zł każda (jedna akcja miała uprawiać do objęcia jednego nowego papieru).
Udział w planowanej emisji obligacji zadeklarował Jerzy Wiśniewski, prezes i główny akcjonariusz budowlanej spółki.
– Chcę wziąć udział w planowanej emisji obligacji, w każdej transzy chcę mieć znaczący udział. Docelowo chcę mieć w spółce nie mniej niż 25 proc. plus jedna akcja. – powiedział na konferencji Jerzy Wiśniewski, cytowany przez PAP.
Zdaniem zarządu budowlanej spółki, pierwsze obligacje mogą być sprzedane w czerwcu.
– To wszystko zależy od tego, jak przyjmie nas rynek. Nie mamy obecnie planu ile pozyskamy. – dodał Jerzy Wiśniewski.
Dziś także zarząd przyznał, że w pierwszym kwartale przepływy z działalności operacyjnej PBG będą ujemne m.in. w związku z kontraktami autostradowymi. Jednocześnie dodano, że nie ma planów wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok z Rafako, spółki kontrolowanej przez PBG.
Ponadto budowlana spółka oczekuje, że rozpoczęte w grupie procesy restrukturyzacyjne, w tym m.in. sprzedaż niepodstawowych aktywów, zakończy się w połowie 2013 r. W ramach koncentracji na wysokomarżowych segmentach rynku, PBG planuje sprzedaż aktywów spółek takich jak Hydrobudowa czy Aprivia. Kolejnym pomysłem na pozyskanie funduszy jest sprzedaż zbędnych nieruchomości. >>Zobacz na czym to dokładnie polega: PBG ma pomysł na poprawę płynności.
– Oczekuję, że procesy restrukturyzacyjne w naszej grupie zakończą się do połowy 2013 roku. Duża część planowanych procesów, w tym sprzedaż aktywów powinna być zrealizowana jeszcze w tym roku. – powiedział Jerzy Wiśniewski.
Również we wtorek pojawił się komunikat informujący o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej przez Marcina Wierzbickiego oraz Adama Strzeleckiego.
Wtorkowe emocje związane z walnym udzielały się także inwestorom. Kurs po południu zaliczył mocne szarpnięcia w dół, ale szybko udało mu się powrócić nad kreskę. Po godzinie 16:00 ponownie ruszył na południe i ostatecznie zamknął się 2,5 proc. stratą. Inwestorom pozostała jednak nadzieja na kontynuację odreagowania po wcześniejszym mocnym tąpnięciu.
>> Zamieszanie wokół budowlanej spółki jest duże. Inwestorzy liczą na mocne odreagowanie i zastanawiają się kiedy ono nastąpi. Zobacz analizę techniczną w porannym wykresie dnia: >> ODLEWNIE i PBG w dwupaku Wykresu Dnia.
