Fot. mat. prasowe
Zgodnie z umową, Softbank zainwestuje 500 mln zł obejmując niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje eobuwie. Zostaną one skonwertowane na akcje w momencie lub przed debiutem giełdowym spółki, co jest planowane w perspektywie 12-24 miesięcy.
– Akcje eobuwie obejmowane przez inwestora w wyniku zamiany obligacji zamiennych będą emitowane po cenie rynkowej akcji eobuwie z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji (dyskonto na poziomie 9,5 proc. do 12 miesiąca od emisji, powiększane następnie co miesiąc), jednak nie wyższej niż 600 zł za akcję, co odzwierciedla wartość eobuwie na poziomie 6 mld zł – czytamy w komunikacie.
W ramach nawiązanej współpracy do rady nadzorczej eobuwie.pl dołączy Karol Niewiadomski, dyrektor inwestycyjny w SoftBank Investment Advisers. Formalnie zgodę na przeprowadzenie emisji musi wyrazić jeszcze walne zgromadzenie CCC.
– Softbank wnosi do eobuwie.pl nie tylko kapitał, ale jako największy inwestor technologiczny na świecie, także bogaty know-how w sektorze technologii i e-commerce. Fundusz dotychczas podjął współpracę z takimi globalnymi graczami jak Uber, Klarna, ByteDance (TikTok) czy Grab – informuje spółka.
Jak zaznaczono, transakcja zapewni właściwy poziom finansowania biznesplanu eobuwie.pl, pozwalającego na przyśpieszenie ekspansji i wzmocnienie fundamentów spółki.
– Długoterminowym celem eobuwie.pl jest wzmacnianie pozycji europejskiego lidera e-commerce w segmencie obuwia i odzieży. Partnerstwo z SoftBankiem wesprze plany spółki dotyczące dalszej ekspansji na nowych rynkach, uruchomienia nowoczesnych centrów logistycznych poza granicami Polski czy rozwoju nowych usług, takich jak marketplace. Inwestycja w eobuwie.pl potwierdza jego silną pozycję na rynku e-commerce i potencjał do przyszłych wzrostów – czytamy w komunikacie.
Softbank to kolejny duży inwestor, który zainwestuje w eobuwie. Wiosną grupa CCC podpisała z Cyfrowym Polsatem i kontrolowaną przez Rafała Brzoskę spółką A&R Investments Limited umowy sprzedaży 20 proc. akcji eobuwia za łącznie 1 mld zł. Kolejne ruchy miały miejsce w czerwcu, gdy grupa CCC nabyła od MKK3 (wehikułu inwestycyjnego założyciela spółki) pakiet 10 proc. akcji eobuwie.pl za cenę 360 mln zł zapłaconą w dniu transakcji, a następnie sprzedała ten pakiet na rzecz Cyfrowego Polsatu za cenę 500 mln zł zapłaconą w dniu transakcji. Ponadto CCC zawarł z A&R warunkową umowę rozporządzającą dotyczącą przeniesienia na rzecz A&R własności pakietu akcji eobuwie.pl reprezentującego 10 proc. kapitału zakładowego eobuwie za cenę 500 mln zł.
CCC jest jedną z największych europejskich detalicznych spółek produkujących obuwie i udziałowcem większościowym eobuwie.pl. Grupa posiada ponad 80 platform e-commerce i 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo, HalfPrice, DeeZee. W piątek na zamknięciu sesji za jeden walor spółki płacono 119,20 zł, co daje wycenę całej grupy na poziomie 6,5 mld zł.
