Fot. Spółka
– 17 lutego 2025 r. spółka zakończyła negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki Modivo S.A. z siedzibą z Zielonej Górze, tj. A&R Investments Limited z siedzibą w Birkirkara, Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, MKK3 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz Orion 47 Damian Zapłata S.K.A. z siedzibą w Warszawie (łącznie: akcjonariusze mniejszościowi Modivo), w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży pakietów akcji Modivo przez akcjonariuszy mniejszościowych Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N spółki – czytamy w komunikacie.
Celem transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo, w ocenie spółki – niezbędna dla dalszej kompleksowej integracji operacyjnej Modivo z pozostałymi podmiotami w grupie kapitałowej CCC.
– W tym celu, spółka w dniu 17 lutego 2025 r. zawarła z akcjonariuszami mniejszościowymi Modivo warunkowe umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Modivo, określające warunki sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych na rzecz CCC łącznie 2 290 505 akcji Modivo stanowiących 22,81 proc. kapitału zakładowego Modivo i uprawniających do 2 290 505 głosów na walnym zgromadzeniu Modivo, tj. wszystkich akcji Modivo będących własnością akcjonariuszy mniejszościowych Modivo – czytamy dalej.
– Informacja lekko negatywna. Kapitalizacja CCC obecnie to ~14 mld zł, czyli łączna wycena w/w akcji wyniesie około 10 proc. – skomentował Dariusz Dadej, analityk Noble Securities.
Rozliczenie łącznej ceny w następujący sposób: (i) ok. 1,36 mld zł zostanie zapłacone środkami pieniężnymi, które CCC planuje pozyskać z emisji akcji nowej emisji i; (ii) 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących (i umów rozporządzających zawartych w ich wykonaniu) oraz umów objęcia 2.500.000 warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które CCC planuje wyemitować na rzecz A&R oraz Embud 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia, po spełnieniu warunków określonych w uchwale walnego zgromadzenia. Wycena łącznego pakietu akcji wyniesie ok. 1,41 mld zł.
– 17 lutego 2025 r. zarząd otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro S.à r.l. deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji nowej emisji, tj. na poziomie zapewniającym utrzymanie lub zwiększenie obecnego zaangażowania kapitałowego akcjonariusza w spółkę. Ponadto, Ultro poinformowało spółkę o zawarciu z A&R oraz Embud 2 warunkowej umowy podziału zysków oraz minimalnego zwrotu z inwestycji w Warranty. Na bazie umowy, Ultro zapewni uzyskanie przez te podmioty ustalonej stopy zwrotu, a jednocześnie Ultro ma prawo żądania sprzedaży przez Embud i A&R całości lub części objętych przez nich warrantów – napisano też w komunikacie.
W osobnym komunikacie CCC poinformowało o zwołaniu na 17 marca nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma zdecydować m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N.
Wcześniej w lutym Grupa CCC poinformowała, że zrezygnowała z planów wprowadzenia Modivo na GPW ze względu na modyfikację modelu biznesowego, „polegającą na ścisłej integracji operacyjnej wszystkich kanałów i unifikacji bazy klienckiej, ukierunkowaną na osiągnięcie efektu synergii i skokową poprawę rentowności”.
Modivo to europejski lider e-commerce sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, który łączy ofertę eobuwie.pl oraz Modivo. Platformy sprzedażowe spółki dostępne są w kilkunastu krajach europejskich. W największych polskich aglomeracjach spółka prowadzi także sprzedaż stacjonarną.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).
